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職業(yè)定位：健康財(cái)富規(guī)劃師定位為中高凈值客戶全生命周期的健康與財(cái)富管理專家，整合泰康的大健康生態(tài)資源，為客戶提供一站式服務(wù)。
主要職責(zé)：以客戶為中心，服務(wù)于 VIP 客戶及高凈值個(gè)人客戶，通過對客戶綜合需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、健康服務(wù)方案、養(yǎng)老解決方案等。同時(shí)，主動(dòng)開拓高凈值客戶，并為其提供持續(xù)的健康財(cái)富養(yǎng)老類咨詢與服務(wù)。還需聯(lián)動(dòng)集團(tuán)內(nèi)康復(fù)醫(yī)院、健康管理中心等實(shí)體資源，設(shè)計(jì)一體化服務(wù)鏈，挖掘客戶家族代際需求，推動(dòng)年金定制、資產(chǎn)代際傳承等衍生服務(wù)轉(zhuǎn)化。
任職要求：一般要求本科（含）以上學(xué)歷，5 年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2 年以上財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。需熟練掌握私行、證券、基金、保險(xiǎn)等投資理財(cái)方面知識和相關(guān)產(chǎn)品，具備服務(wù)高端客戶的較豐富經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具有良好的溝通表達(dá)能力和職業(yè)道德。持有 CFP、CFA 等相關(guān)資格證書者優(yōu)先。
職業(yè)發(fā)展優(yōu)勢：泰康為 HWP 設(shè)定了專屬培訓(xùn)體系，從業(yè)者有機(jī)會(huì)赴清華、北大等頂尖學(xué)府深造。同時(shí)，依托泰康在全國的高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)和醫(yī)學(xué)中心等醫(yī)養(yǎng)實(shí)體資源，HWP 可帶客戶實(shí)地體驗(yàn)相關(guān)場景，提升客戶信任度。此外，泰康還搭建了專屬的 “招募、訓(xùn)練、激勵(lì)、成長” 經(jīng)營管理體系，為 HWP 系統(tǒng)化賦能，職業(yè)發(fā)展前景廣闊。
職業(yè)前景：隨著中國加速步入長壽時(shí)代，人們對健康管理與財(cái)富傳承的需求呈指數(shù)級增長，健康財(cái)富管理顧問這一職業(yè)憑借 “專業(yè)深度 + 生態(tài)廣度” 的雙重優(yōu)勢，不僅為從業(yè)者開辟了 “低風(fēng)險(xiǎn)、高成長、可持續(xù)” 的職業(yè)新賽道，也能更好地滿足社會(huì)對健康和財(cái)富管理的需求，具有良好的發(fā)展前景。