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更新于 5月6日

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師

8000-15000元
  • 蘇州太倉市
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 高中
  • 全職
  • 招2人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶個(gè)人客戶保險(xiǎn)投資/融資咨詢服務(wù)
1. 評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要通過與客戶的溝通,了解他們的財(cái)務(wù)狀況,包括收入、支出、儲(chǔ)蓄、投資和負(fù)債等方面的信息。 2. 提供財(cái)務(wù)規(guī)劃建議:基于客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師會(huì)提供綜合的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議,包括儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)和稅務(wù)等方面。 3. 分析投資風(fēng)險(xiǎn)和收益:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要分析不同投資工具的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益,并根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)提出投資建議。
4. 對(duì)客戶的投資組合進(jìn)行監(jiān)管:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要對(duì)客戶的投資組合進(jìn)行監(jiān)管,并時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)的變化,及時(shí)調(diào)整投資組合以確保投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5. 教育和培訓(xùn)客戶:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要協(xié)助客戶了解投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),并對(duì)客戶進(jìn)行教育和培訓(xùn),提高客戶的財(cái)務(wù)素養(yǎng)。 6. 建立和維護(hù)客戶關(guān)系:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要與客戶建立緊密的關(guān)系,為客戶提供持續(xù)的服務(wù)和支持,以滿足客戶的財(cái)務(wù)需要。 7. 參與市場(chǎng)調(diào)研工作:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要參與市場(chǎng)調(diào)研工作,了解行業(yè)的趨勢(shì)和未來的發(fā)展方向,以提升自身的專業(yè)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。 8. 遵守行業(yè)法規(guī)和道德準(zhǔn)則:保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師需要遵守行業(yè)法規(guī)和道德準(zhǔn)則,保護(hù)客戶的權(quán)益,提高專業(yè)形象和信任度。

工作地點(diǎn)

蘇州太倉市銀鴿大廈6樓

職位發(fā)布者

陸曉益/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州中心支公司
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司(簡(jiǎn)稱中國人民保險(xiǎn)壽險(xiǎn)),是經(jīng)國務(wù)院同意,中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),由中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國人保)為主發(fā)起成立的全國性壽險(xiǎn)公司。公司總部設(shè)在北京,注冊(cè)資本151.33億元,公司總資產(chǎn)規(guī)模超過2500億元。主要經(jīng)營人壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、人身再保險(xiǎn)和投資業(yè)務(wù)。歷史蘊(yùn)含價(jià)值 1949年10月20日,經(jīng)中央政府批準(zhǔn),中國人民保險(xiǎn)公司正式成立,由此開創(chuàng)了包括壽險(xiǎn)在內(nèi)的新中國保險(xiǎn)事業(yè)。作為新中國保險(xiǎn)事業(yè)的創(chuàng)始者,中國人保與共和國同生共長(zhǎng),為國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及保險(xiǎn)市場(chǎng)的培育、保險(xiǎn)人才的培養(yǎng)、保險(xiǎn)技術(shù)的形成和升級(jí)、保險(xiǎn)規(guī)范的形成和完善做出了歷史性的貢獻(xiàn)。中國人保是中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的濃重縮影和杰出代表,是新中國保險(xiǎn)史上最厚重的一部分。2005年11月,中國人保在長(zhǎng)時(shí)間分業(yè)經(jīng)營以后,又全面恢復(fù)了壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司承擔(dān)起了振興之策的重任,中國人保開始了建設(shè)現(xiàn)代化保險(xiǎn)金融集團(tuán)的新歷程。杰出的國字品牌中國人保走過了60年的光輝歷程。中國人保是中國公眾對(duì)保險(xiǎn)的第一聯(lián)想,是中國保險(xiǎn)業(yè)在國際上的杰出品牌形象代表,是2008年北京奧運(yùn)會(huì)唯一國內(nèi)保險(xiǎn)合作伙伴、2010年上海世博會(huì)全球唯一保險(xiǎn)合作伙伴和2010年廣州亞運(yùn)會(huì)保險(xiǎn)合作伙伴,2009年度,中國人保入選美國《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”企業(yè),排名第371位。在2009年8月18日由中央電視臺(tái)等多家中央媒體組織的“新中國成立60周年——推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)、影響民眾生活的60個(gè)品牌”大型評(píng)選活動(dòng)中,中國人保壽險(xiǎn)被評(píng)為“新中國60周年60個(gè)杰出品牌”,成為保險(xiǎn)行業(yè)中唯一當(dāng)選企業(yè)。2010年,公司先后被中央權(quán)威媒體評(píng)為“2009年中國十大最值得信賴的保險(xiǎn)公司”、“2009年最具成長(zhǎng)性保險(xiǎn)品牌”、“2009年度成長(zhǎng)最快企業(yè)”、“ 2009年最具潛力的保險(xiǎn)公司”。雄厚的發(fā)展實(shí)力目前,中國人保壽險(xiǎn)注冊(cè)資本金151.33億元,資本背景強(qiáng)大,實(shí)力雄厚,補(bǔ)充機(jī)制可靠,是保險(xiǎn)市場(chǎng)上償付能力最好的壽險(xiǎn)公司之一。公司擁有健全的分銷渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),32個(gè)省市自治區(qū)、253個(gè)地市、1262縣市區(qū)都設(shè)有面向客戶的銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu),可以滿足廣大客戶全方位的保險(xiǎn)需求。2010年,公司保費(fèi)收入845億元,同比增長(zhǎng)60%,資產(chǎn)規(guī)模突破1860億元,是近年來市場(chǎng)上業(yè)務(wù)發(fā)展最快、成長(zhǎng)性最好的壽險(xiǎn)公司。負(fù)責(zé)的社會(huì)公民近年來,中國人保積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,開展了廣泛的慈善公益活動(dòng),取得了較大的社會(huì)關(guān)注度和影響力,先后贏得了“中華慈善獎(jiǎng)”、“中國公益50強(qiáng)”、“中國民生行動(dòng)先鋒”、“人民社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“金融行業(yè)卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“2009第五屆中國優(yōu)秀企業(yè)公民”、“志愿服務(wù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“金融社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào),在“2009中國慈善排行榜”中位列前茅。中國人保壽險(xiǎn)以“人民保險(xiǎn),服務(wù)人民”為核心價(jià)值觀,主動(dòng)將公司發(fā)展與國家興旺、社會(huì)進(jìn)步和人民福祉緊密相連,積極履行社會(huì)責(zé)任,支持慈善事業(yè),熱心公益活動(dòng),為社會(huì)和諧和人民幸福不懈努力。光榮成就未來歷史蘊(yùn)含價(jià)值,光榮成就未來。人保壽險(xiǎn)承載人保使命,秉承人保品格,堅(jiān)定“人民保險(xiǎn),服務(wù)人民”的正確方向,傳承“以人為本,和諧奮進(jìn)”的企業(yè)文化,勇?lián)袊吮!罢衽d之策”,積極推動(dòng)中國人保實(shí)現(xiàn)“新的創(chuàng)業(yè)和跨越式發(fā)展”。人保壽險(xiǎn)將立足國內(nèi),放眼國際,把公司建設(shè)成為法人治理結(jié)構(gòu)完善,業(yè)務(wù)高速有效發(fā)展,償付能力充足,風(fēng)險(xiǎn)管控有力,綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)大,具有PICC特色的國際一流的大型保險(xiǎn)企業(yè)。企業(yè)文化中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)使命:人民保險(xiǎn),造福于民核心價(jià)值觀:誠信立業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)造卓越、回報(bào)社會(huì)企業(yè)精神:求實(shí)、誠信、拼搏、創(chuàng)新、上進(jìn)企業(yè)愿景:立足全國,放眼國際,將公司建成業(yè)務(wù)高速有效發(fā)展,償付能力充足,風(fēng)險(xiǎn)管控有力,法人治理完善,綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的現(xiàn)代化一流保險(xiǎn)企業(yè)。公司網(wǎng)址:www.picclife.com
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