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更新于 7月1日

養(yǎng)老財務規(guī)劃師

1.4-2.2萬
  • 武漢江漢區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡銷售KA大客戶個人客戶養(yǎng)老/孤兒/看護醫(yī)院保險
工作內容:
我們正在尋找一位有經(jīng)驗的太平洋養(yǎng)老資產規(guī)劃師,為我們的客戶提供專業(yè)的資產規(guī)劃和管理服務。該職位的主要職責包括:
- 負責為客戶制定資產規(guī)劃和管理策略,以實現(xiàn)客戶的財務目標;
- 研究并評估不同投資產品的風險和回報,為客戶提供最優(yōu)投資組合方案;
- 協(xié)助客戶建立和維護財務檔案,進行財務分析和預算;
- 協(xié)助客戶制定和實施退休計劃,以確??蛻粼谕诵莺缶S持穩(wěn)定的收入和資產狀況;
- 提供其他與客戶資產相關的服務。
職位要求:
- 熟悉養(yǎng)老保險、投資和財務規(guī)劃領域;
- 了解稅務法和遺產規(guī)劃;
- 具備良好的溝通能力和團隊合作精神;
- 能夠獨立工作和自我驅動力驅動。

工作地點

武漢江漢區(qū)江宸世紀

職位發(fā)布者

王志鵬/人事經(jīng)理

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公司Logo中國太平洋人壽保險股份有限公司湖北分公司
公司簡介中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱“太平洋壽險”)成立于2001年11月,是中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國太平洋保險”)旗下專業(yè)壽險子公司,總部設在上海,2010年9月公司注冊資本為76億元。 2014年公司實現(xiàn)新業(yè)務價值87.25億元,同比增長16.3%;實現(xiàn)保費收入986.92億元,同比增長3.8%;實現(xiàn)凈利潤90.84億元,同比增長46.1%;總資產達到6738.94億元;償付能力充足率218%,高于充足Ⅱ類公司監(jiān)管要求。主要經(jīng)營指標在國內壽險市場上繼續(xù)保持領先地位。太平洋壽險以客戶需求為導向,致力于提供全生命周期的專業(yè)關注與整體解決方案。公司通過持續(xù)的產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,滿足客戶多方面的需求,目前在售險種200余個,覆蓋人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等多個領域。公司在產品策略方面,優(yōu)先發(fā)展保障型、長期儲蓄型產品,并通過數(shù)據(jù)分析與客戶洞見開發(fā)客制化產品;在客戶策略方面,致力于完善客戶服務體系,創(chuàng)造以“坐享服務、智能導航、便捷透明”為核心要素的全新客戶體驗,認真履行保險責任,切實保障保險消費者的合法權益,強化誠信建設,實施承保、理賠透明化舉措,不斷完善95500全國客戶服務電話體驗和高端客戶增值服務;在營運體系建設方面,公司積極探索和實踐基于新技術應用的模式創(chuàng)新和流程再造,將智能移動終端、3G無線網(wǎng)絡、第三方實時支付、保險智能引擎、微信平臺等有效結合,在行業(yè)內打造并推出了“神行太?!敝悄芤苿颖kU生態(tài)系統(tǒng),推動銷售和服務模式轉型升級。截至2014年,公司在全國設有2900多家分支機構,擁有3.8萬名員工和34.4萬名營銷員,并與眾多專業(yè)、兼業(yè)代理機構建立了良好的業(yè)務合作關系,為全國客戶提供全方位的保險保障服務。未來,太平洋壽險將認真貫徹落實集團公司“重價值、優(yōu)管理、重合規(guī)、優(yōu)服務”的工作要求,積極推動以客戶需求為導向的戰(zhàn)略轉型,穩(wěn)中求進,創(chuàng)新驅動,著力打造個人客戶經(jīng)營模式升級版,以“關注客戶需求、改善客戶界面、提升客戶體驗”為目標,深入探索保險銷售和服務模式的轉型升級,在服務中不斷洞察客戶需求,努力實現(xiàn)好、滿足好人民群眾的保險需求。
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