崗位職責(zé):
1.根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶;負(fù)責(zé)名下客戶的日常咨詢及維護(hù)工作,根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢服務(wù);
2.負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞;負(fù)責(zé)組織主持各類投資報(bào)告、理財(cái)講座等活動(dòng);負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集工作;
3.金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開發(fā);負(fù)責(zé)對(duì)客戶重視的行業(yè)及個(gè)股動(dòng)態(tài)進(jìn)行收集研究工作;開發(fā)及維護(hù)企業(yè)機(jī)構(gòu)戶,為企業(yè)機(jī)構(gòu)投融資設(shè)計(jì)解決方案,提供支持與服務(wù),完成新增資產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等營銷業(yè)務(wù)及各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推廣工作,完成營業(yè)部的考核指標(biāo);
4.具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù),如具有投資顧問咨詢資格的理財(cái)顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù)。
任職條件:
(一)本科及以上,做事細(xì)致,負(fù)責(zé),認(rèn)真;
(二)具備證券從業(yè)資格考試合格證書、通過證券投資顧問和證券投資基金的優(yōu)先考慮;(三)三年以上證券、銀行保險(xiǎn)等金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(四)具有良好的職業(yè)道德,無違紀(jì)違法記錄。
聯(lián)系人:***********,李經(jīng)理。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利、定期體檢、試用期全額、大牛帶隊(duì)、定期團(tuán)建、創(chuàng)業(yè)公司