1、分析客戶財(cái)務(wù)狀況與投資目標(biāo),定制并優(yōu)化金融產(chǎn)品組合,匹配客戶個(gè)性化財(cái)富管理需求。
2、跟蹤市場(chǎng)政策,輸出研判報(bào)告,為客戶提供專業(yè)投資策略建議,增強(qiáng)客戶投資決策信心。
3、持續(xù)維護(hù)存量客戶關(guān)系,解答投資資詢、提供全周期投顧服務(wù);挖掘潛在客戶,通過專業(yè)服務(wù)提升客戶投資體驗(yàn)與滿意度。
4、遵循監(jiān)管規(guī)定與公司制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,執(zhí)行適當(dāng)性管理,保障業(yè)務(wù)合規(guī)開展。
任職要求:
1、年齡35歲以內(nèi),本科以上學(xué)歷,通過證券、基金從業(yè)資格考試,無法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)及公司規(guī)章制度規(guī)定不得從業(yè)的情形,無不良執(zhí)業(yè)記錄。
2、有兩年及以上證券公司、銀行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財(cái)富公司、上市公司等相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、有扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí),具備較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力和快速學(xué)習(xí)能力,能夠適應(yīng)市場(chǎng)的快速變化,始終保持業(yè)務(wù)敏感性;具有較強(qiáng)的溝通力、較強(qiáng)的客戶經(jīng)營能力。
4、勤奮務(wù)實(shí),抗壓能力強(qiáng),善于團(tuán)隊(duì)合作和資源整合;富有責(zé)任心,有清晰的管理經(jīng)營思路和組織協(xié)調(diào)能力,穩(wěn)步推動(dòng)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成長。
(特別優(yōu)秀人才,條件可適當(dāng)放寬)