2011年我們集團(tuán)（平安）收購(gòu)了深發(fā)展銀行，更名為平安銀行，湊齊了我們綜合金融里面最重要的板塊，“銀行個(gè)人零售業(yè)務(wù)”。也是從那個(gè)時(shí)間開(kāi)始，我們集團(tuán)中各個(gè)零售端的分公司會(huì)把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到我們壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)下面。全世界做綜合金融的金融機(jī)構(gòu)只有三家分別是匯豐，Wells Fargo美國(guó)富國(guó)銀行，和平安，這三家都是華人企業(yè)，而當(dāng)中只有平安是保險(xiǎn)公司起家的。包括平安證券，銀行，普惠，知鳥(niǎo)，平安健康等等。
平安的綜合金融業(yè)務(wù)我們簡(jiǎn)單講就是要“交叉銷售” 我們講“一個(gè)客戶，一個(gè)賬戶，多種產(chǎn)品，多種服務(wù)”。假設(shè)您未來(lái)是我的客戶經(jīng)理，我可以在您這里買車險(xiǎn)，存錢，做理財(cái)，做房屋貸款，買保險(xiǎn)，就醫(yī)，給孩子存教育金，給自己或者父母存養(yǎng)老金，甚至設(shè)立自己的信托基金等等，我找您一個(gè)客戶經(jīng)理服務(wù)就好了。我們的工作就是幫助客戶做好“金錢方面的規(guī)劃”，做到日常幫客戶錦上添花的同時(shí)。能夠在他們?nèi)松年P(guān)鍵時(shí)刻，雪中送碳。