1.【國際會議】創(chuàng)辦世界華人保險業(yè)三大國際性保險行業(yè)會議并持續(xù)每年舉辦：世界華人保險大會（已舉辦29年）、國際龍獎IDA年會（已舉辦25年）、CIA500領(lǐng)導(dǎo)人峰會。此外，為促進業(yè)界的健康發(fā)展，至今已在近百個城市成功舉辦近500場世界華人保險大會系列活動；

2.【國際榮譽】創(chuàng)設(shè)世界華人保險業(yè)兩大國際性標(biāo)準(zhǔn)與榮譽：國際龍獎IDA——超16萬3809名金融保險專業(yè)人士獲此殊榮；世界華人保險500強團隊(CIA500)；

3.【認證培訓(xùn)】創(chuàng)立“世界華人保險教育訓(xùn)練機構(gòu)”，主要推動四大認證課程：國際認證財務(wù)顧問師（RFC）、認證退休規(guī)劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規(guī)劃師（CFWP）、壽險營業(yè)單位會議經(jīng)營管理師（IAMA），四大認證在行業(yè)內(nèi)深具影響力，至今已有超過3萬名精英取得該專業(yè)證照；

4.【專業(yè)出版】出版金融保險行業(yè)專業(yè)刊物、叢書及媒體工具，成為世界華人保險業(yè)界發(fā)行量廣、影響力深遠的出版媒體：《保險行銷》雜志書已連續(xù)發(fā)行36年；專業(yè)叢書、行銷展業(yè)工具至今已超過5,000萬冊；

5.【科技賦能】為提供一個面向世界華人保險從業(yè)者的終身學(xué)習(xí)平臺，全面升級『IDA高研院』APP，可看見全球各國家與地區(qū)保險精英的深度分享；2024年『IDA高研院|院制課』全球首發(fā)，實現(xiàn)通過專業(yè)化、體系化的在線教育學(xué)院制課程幫助叢業(yè)人員構(gòu)建全面的金融保險知識體系；

6.【數(shù)據(jù)調(diào)研】成立保險資訊研究發(fā)展中心(IRDC)，23年來提供多項與保險行業(yè)未來發(fā)展及壽險經(jīng)營相關(guān)的調(diào)研數(shù)據(jù)、報告：2018年至今連續(xù)七年，IRDC與北京大學(xué)匯豐商學(xué)院風(fēng)險管理與保險研究中心共同調(diào)研發(fā)布《中國保險中介市場生態(tài)自皮書》;

7.【愛心公益】成立“世界華人保險慈善公益推廣會”：17年來，在公益推廣會的持續(xù)努力下，在浙江省新華愛心教育基金會的“撿回珍珠計劃”中，2008年至今共計捐贈人民幣1億3229萬余元，幫助了16,320位“家庭特困、成績特優(yōu)”的珍珠生重返校園。