1.【國際會(huì)議】創(chuàng)辦世界華人保險(xiǎn)業(yè)三大國際性保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)議并持續(xù)每年舉辦：世界華人保險(xiǎn)大會(huì)（已舉辦29年）、國際龍獎(jiǎng)IDA年會(huì)（已舉辦25年）、CIA500領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)。此外，為促進(jìn)業(yè)界的健康發(fā)展，至今已在近百個(gè)城市成功舉辦近500場世界華人保險(xiǎn)大會(huì)系列活動(dòng)；

2.【國際榮譽(yù)】創(chuàng)設(shè)世界華人保險(xiǎn)業(yè)兩大國際性標(biāo)準(zhǔn)與榮譽(yù)：國際龍獎(jiǎng)IDA——超16萬3809名金融保險(xiǎn)專業(yè)人士獲此殊榮；世界華人保險(xiǎn)500強(qiáng)團(tuán)隊(duì)(CIA500)；

3.【認(rèn)證培訓(xùn)】創(chuàng)立“世界華人保險(xiǎn)教育訓(xùn)練機(jī)構(gòu)”，主要推動(dòng)四大認(rèn)證課程：國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師（RFC）、認(rèn)證退休規(guī)劃師（ChRP）、認(rèn)證家族財(cái)富傳承規(guī)劃師（CFWP）、壽險(xiǎn)營業(yè)單位會(huì)議經(jīng)營管理師（IAMA），四大認(rèn)證在行業(yè)內(nèi)深具影響力，至今已有超過3萬名精英取得該專業(yè)證照；

4.【專業(yè)出版】出版金融保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)刊物、叢書及媒體工具，成為世界華人保險(xiǎn)業(yè)界發(fā)行量廣、影響力深遠(yuǎn)的出版媒體：《保險(xiǎn)行銷》雜志書已連續(xù)發(fā)行36年；專業(yè)叢書、行銷展業(yè)工具至今已超過5,000萬冊(cè)；

5.【科技賦能】為提供一個(gè)面向世界華人保險(xiǎn)從業(yè)者的終身學(xué)習(xí)平臺(tái)，全面升級(jí)『IDA高研院』APP，可看見全球各國家與地區(qū)保險(xiǎn)精英的深度分享；2024年『IDA高研院|院制課』全球首發(fā)，實(shí)現(xiàn)通過專業(yè)化、體系化的在線教育學(xué)院制課程幫助叢業(yè)人員構(gòu)建全面的金融保險(xiǎn)知識(shí)體系；

6.【數(shù)據(jù)調(diào)研】成立保險(xiǎn)資訊研究發(fā)展中心(IRDC)，23年來提供多項(xiàng)與保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展及壽險(xiǎn)經(jīng)營相關(guān)的調(diào)研數(shù)據(jù)、報(bào)告：2018年至今連續(xù)七年，IRDC與北京大學(xué)匯豐商學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)研究中心共同調(diào)研發(fā)布《中國保險(xiǎn)中介市場生態(tài)自皮書》;

7.【愛心公益】成立“世界華人保險(xiǎn)慈善公益推廣會(huì)”：17年來，在公益推廣會(huì)的持續(xù)努力下，在浙江省新華愛心教育基金會(huì)的“撿回珍珠計(jì)劃”中，2008年至今共計(jì)捐贈(zèng)人民幣1億3229萬余元，幫助了16,320位“家庭特困、成績特優(yōu)”的珍珠生重返校園。