崗位職責
1.客戶開發(fā)與深度關系經(jīng)營
· 開拓并維護高凈值客戶群體，通過專業(yè)形象與價值輸出，建立長期信任關系。
· 運用公司提供的優(yōu)質(zhì)資源（如線上線下沙龍、客戶答謝會等）及個人渠道，持續(xù)拓展客戶網(wǎng)絡。
2. 專業(yè)財務需求分析與診斷（核心）
· 全面評估客戶的資產(chǎn)、負債、收入、家庭結構及未來目標，識別其在健康、養(yǎng)老、子女教育、財富傳承等方面的風險缺口。
· 運用專業(yè)工具，為客戶提供清晰的財務風險可視化報告。
3. 定制化綜合解決方案設計
· 基于客戶需求，從公司豐富的產(chǎn)品庫（涵蓋壽險、重疾、醫(yī)療、年金、信托、高端醫(yī)療等）中甄選并組合，設計個性化保障與財富規(guī)劃方案。
· 制作并呈現(xiàn)專業(yè)的計劃書，清晰闡釋方案邏輯、保障利益及法律架構。
4. 全流程專業(yè)化服務
· 為客戶提供從咨詢、投保到售后管理的全流程服務，確保體驗順暢。
· 作為客戶的首要服務觸點，終身負責其保單管理、定期檢視、續(xù)期提醒及理賠協(xié)助，確?？蛻魴嘁孀畲蠡?。
5. 終身學習與合規(guī)展業(yè)
· 持續(xù)學習金融、法律、稅務及保險前沿知識，夯實專業(yè)顧問根基。
· 嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司合規(guī)要求，堅守職業(yè)道德底線。
三、任職要求
· 大專及以上學歷（地產(chǎn)、金融、經(jīng)濟、法律、醫(yī)學等相關專業(yè)優(yōu)先），條件優(yōu)秀者可放寬。
· 具備極強的學習能力、溝通能力及同理心，對財富管理行業(yè)充滿熱情。
· 擁有良好的個人信譽和職業(yè)操守，抗壓能力強。
· 不限經(jīng)驗：我們擁有完善的“英才培養(yǎng)計劃”，歡迎優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生或跨行業(yè)精英（如律師、醫(yī)生、會計師、企業(yè)管理者）轉(zhuǎn)型加入。
· 有經(jīng)驗者優(yōu)先：在金融、保險、理財銷售或高端客戶服務領域有經(jīng)驗者將獲得快速晉升通道。
四、我們?yōu)槟峁?br>· 極具競爭力的薪酬：底薪+高額績效傭金+年度獎金（上不封頂）的財富成長計劃。
· 全方位的福利保障：商業(yè)保險、帶薪年假、年度體檢及各類節(jié)日福利。
· 清晰的職業(yè)發(fā)展：透明的“顧問→資深顧問→團隊經(jīng)理→總監(jiān)”雙通道發(fā)展路徑。
· 頂尖的專業(yè)賦能：系統(tǒng)化入職培訓、金融專家閉門輔導、行業(yè)資格認證支持及全球交流機會。
· 優(yōu)越的平臺資源：高端客戶資源支持、國際領先的產(chǎn)品線、強大的品牌背書與科技展業(yè)工具。