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更新于 1月31日

家族財(cái)富傳承規(guī)劃師

1.8-3.5萬
  • 成都錦江區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶信托銀行保險(xiǎn)
職位名稱:家族財(cái)富傳承規(guī)劃師
· 月薪范圍:15000-30000元 + 高額項(xiàng)目傭金
· 職位描述:
定位為高凈值家族的“財(cái)富建筑師”。專注于運(yùn)用合法合規(guī)的金融與法律工具,協(xié)助家族客戶解決財(cái)富保全、代際傳承、稅務(wù)籌劃及家族治理等核心關(guān)切,確保家業(yè)長青。
· 崗位職責(zé):
1. 與高凈值客戶深度溝通,梳理其家族資產(chǎn)、企業(yè)股權(quán)與傳承意愿。
2. 協(xié)同合作律師、稅務(wù)師,設(shè)計(jì)并推動家族信托、保險(xiǎn)金信托、遺囑規(guī)劃等方案的落地。
3. 為客戶提供持續(xù)的法律、稅務(wù)及市場動態(tài)解讀服務(wù)。
4. 參與高端財(cái)富論壇,拓展專業(yè)圈層影響力。
· 任職要求:
1. 30-50歲,本科及以上學(xué)歷,法律、財(cái)務(wù)、金融、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景。
2. 具備3年以上律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、私人銀行或信托公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 擁有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和方案架構(gòu)能力。
4. 已通過法律職業(yè)資格考試、擁有CPA/CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。
· 薪酬與成長:
· 收入模型:高底薪 + 項(xiàng)目制高額傭金 + 年度服務(wù)費(fèi)分成。頂尖者可挑戰(zhàn)百萬年薪。
· 發(fā)展路徑:成為公司內(nèi)部或市場認(rèn)可的家族財(cái)富管理專家,享受合伙人分紅。
· 專業(yè)支持:提供頂級行業(yè)培訓(xùn)、案例研討及與頂尖律所、信托機(jī)構(gòu)的合作資源。

工作地點(diǎn)

成都市-錦江區(qū)-紅星路三段3號

職位發(fā)布者

盧先生/人事經(jīng)理

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我們是一家專注于健康與財(cái)富領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的服務(wù)提供商,依托人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù),為個(gè)人與企業(yè)提供智慧健康管理、財(cái)富規(guī)劃、資源整合等綜合解決方案。公司致力于通過科技賦能服務(wù),打造專業(yè)化、平臺化的職業(yè)發(fā)展體系,為高潛力人才提供技術(shù)培訓(xùn)、資源支持與職業(yè)通道,助力實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值與事業(yè)成長。
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