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核心工作職責：?? ?
1.深度客戶需求挖掘與分析：??
? 通過專業(yè)的面談和溝通技巧，深入了解高凈值客戶的養(yǎng)老目標、醫(yī)療保障需求及財富管理目標。
? 運用專業(yè)的分析工具和方法，系統(tǒng)性地識別客戶的隱性需求和核心痛點。 ?
2.專業(yè)解決方案設計與呈現(xiàn)：?? ?
? 整合專業(yè)知識：充分理解并掌握公司提供的養(yǎng)老產(chǎn)品、醫(yī)療健康產(chǎn)品及財富管理工具的特點、適用場景與組合邏輯。 ?
? 定制化方案：基于客戶的具體需求、財務狀況和風險偏好，整合多種金融工具和服務，設計個性化、可執(zhí)行的“一站式”養(yǎng)老、醫(yī)療、財富綜合解決方案或專項規(guī)劃。 ?
? 專業(yè)呈現(xiàn)與講解：清晰、專業(yè)、邏輯縝密地向客戶闡述方案設計思路、產(chǎn)品組合原理、預期效果、成本費用及可能的風險。運用圖表、計劃書等工具增強說服力。 ?
3.顧問式銷售執(zhí)行與關系管理：?
? 運用顧問式銷售技巧，引導客戶認識自身需求與風險缺口，樹立專業(yè)、可信賴的形象。
? 有效處理客戶的疑問、異議和顧慮，提供專業(yè)解答和增值信息，促進決策。
? 高效、合規(guī)地完成銷售流程各環(huán)節(jié)。 ?
? 建立長期信任：持續(xù)跟蹤客戶動態(tài)（如家庭結構變化、財務狀況更新、政策影響），定期進行方案檢視與調整建議，提供有價值的資訊和服務（如健康管理講座、財稅政策解讀、養(yǎng)老社區(qū)參觀安排等），深化客戶關系，提升客戶忠誠度和滿意度，促進轉介紹。 ?
4.客戶資產(chǎn)健康度維護與升級：
? 持續(xù)跟蹤客戶方案的執(zhí)行效果。
? 定期或根據(jù)客戶重要成長階段提供方案檢視服務。
? 在現(xiàn)有方案基礎上，識別客戶新的需求點或原有需求的深化，提供增購或調整建議，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長和持續(xù)保障。 ?
5.市場與學習：
? 持續(xù)學習掌握宏觀經(jīng)濟、養(yǎng)老政策、醫(yī)療改革、稅收法規(guī)、金融市場動態(tài)及其對客戶規(guī)劃的影響。
? 深入研究同業(yè)產(chǎn)品及服務方案，明確自身解決方案的核心競爭力。
? 積極參加公司組織的產(chǎn)品、技能、合規(guī)培訓，不斷提升專業(yè)水平和銷售能力。 ?
任職要求 ：
? 本科及以上學歷，24-45歲，條件優(yōu)異可放寬至50歲大專以上學歷，金融/醫(yī)學/市場營銷相關專業(yè)優(yōu)先，持有AFP/CFP/RFP/健康管理師等資質相關資質優(yōu)先；
? 有高凈值客戶服務經(jīng)驗，具備金融機構（私行/信托）、高端醫(yī)療、養(yǎng)老項目從業(yè)背景者優(yōu)先；