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更新于 10月28日
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舉報

家族辦公室合伙人

8001-16000元
  • 西安雁塔區(qū)
  • 10年以上
  • 大專
  • 兼職/臨時
  • 招6人

職位描述

財富管理公司理財顧問投資經(jīng)理客戶經(jīng)理基金信托投資/融資證券/期貨
主要職責： 1、認可買方家族辦公室的服務(wù)價值，并在當?shù)爻鞘羞M行推廣和發(fā)展業(yè)務(wù)； 2、通過總部的系統(tǒng)化培訓(xùn)，成為中國市場上最懂得買方服務(wù)的資深人士，并將該服務(wù)提供給身邊的高凈值客戶，陪伴客戶及其家庭成長，幫助客戶解決家族資產(chǎn)的保全（風險隔離）、保值增值、有效使用和如意傳承的問題； 3、利用總部資源，在當?shù)亟M織各種小型市場活動； 4、代表公司出席當?shù)匦袠I(yè)的會議和活動，提升公司品牌形象。
職位要求： 1、在銀行、券商、保險等金融機構(gòu)工作10年以上，擔任過行長、營業(yè)部總經(jīng)理、團隊負責人、私行客戶經(jīng)理、資深理財經(jīng)理等職位； 2、已退休或者準備退休者優(yōu)先； 3、優(yōu)秀的溝通能力，學習能力和解決問題的能力； 4、與高凈值客戶建立友好的服務(wù)關(guān)系的能力；5.歡迎有客戶資源，想做兼職，想長期從事家庭金融資產(chǎn)管理的資深人士前來洽談長期合作。
我們提供： * 行業(yè)最系統(tǒng)和完善的買方家族辦公室的運營及服務(wù)體系 * 全方位培訓(xùn)及認證體系 * 有競爭力的分配體系和資本性收入的機會 * 成為行業(yè)專家 * 獲得終身事業(yè)。

工作地點

西安雁塔區(qū)中投國際-A座

職位發(fā)布者

慕偉華/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo西安世澤企業(yè)管理咨詢有限責任公司
公司簡介優(yōu)脈家族辦公室是買方定位的家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。優(yōu)脈家族辦公室成立于2014年，是上海和御信息科技有限公司旗下品牌，中國商務(wù)委員會備案的中外合資企業(yè)。優(yōu)脈成立之初即確立買方立場，專注為中國市場的（超）高凈值人士提供家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)。優(yōu)脈家族辦公室是中國市場上最早從事家族辦公室業(yè)務(wù)的專業(yè)機構(gòu)之一，是買方定位的“家族資產(chǎn)管理”專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。自創(chuàng)立開始，我們不斷積累和成長，截止2025年我們已經(jīng)建立了完善的服務(wù)體系，公司員工40余人。為了更好的服務(wù)客戶，公司每年投入在購買數(shù)據(jù)、系統(tǒng)研發(fā)、投研體系建設(shè)的成本超千萬人民幣，系統(tǒng)的建立了與家族資產(chǎn)管理相關(guān)的能力和資源，包括法律、稅籌、資產(chǎn)配置等等。我們服務(wù)的客戶都是不同領(lǐng)域的成功人士，包括民營企業(yè)家、上市公司股東或高管、互聯(lián)網(wǎng)&科技新貴、連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、專業(yè)人士和家族二代等高凈值人群。同時，作為家族辦公室行業(yè)的先行者，我們也為市場上超過100家的初建家族辦公室提供過咨詢、培訓(xùn)和解決方案。
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