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鈞瀚世家「Junhan Legacy」企業(yè)介紹
以國際家族辦公室標準，錨定中國高客財富永續(xù)
鈞瀚世家「Junhan Legacy」是由國內(nèi)多位金融相關(guān)領(lǐng)域資深人士聯(lián)合創(chuàng)辦的高端金融服務(wù)品牌。在全球財富管理格局重構(gòu)與中國高凈值人群需求升級的交匯點，「Junhan Legacy」始終以“國際視野定標，本土實踐落地”為核心邏輯——既對標全球金融服務(wù)團隊（Family Office）的專業(yè)體系、合規(guī)標準與長期主義價值觀，又深度扎根中國市場，以國內(nèi)金融業(yè)務(wù)為核心金融工具，依托國內(nèi)「以太合境Ether Union」高端服務(wù)新業(yè)態(tài)，專注解決高客家族全周期“守富、享富、傳富”需求，并提供有效的金融解決方案和全場景多維度高品質(zhì)定制服務(wù)，讓“家業(yè)，不止于此！House Legacy Goes Beyond This！”的品牌承諾，兼具國際高度的專業(yè)質(zhì)感與本土落地的實踐溫度。
一、品牌基因：以國際FO標準，定義中國高端金融服務(wù)的“專業(yè)基準線”
全球FO的核心價值，從不局限于“資產(chǎn)增值”，而是以“客戶家族的長期利益”為核心，我們摒棄全，而求精，高客的“創(chuàng)富”需求我們不是必選項，但“守富 享富 傳富”需求我們是最佳選擇?！窲unhan Legacy」精準切入財富“守”的賽道，更符合全球經(jīng)濟現(xiàn)狀和中國本土市場需求?！昂弦?guī)為基、定制為魂、長期為本，守得住、享得到、傳得穩(wěn)”——這正是「Junhan Legacy」創(chuàng)立之初便確立的品牌基因，也是我們區(qū)別于普通金融團隊的核心壁壘。
1. 合規(guī)與風控：同步全球財富中心的“安全范式”
高凈值客戶的核心訴求，首在“財富安全”。我們直接對標瑞士、新加坡等全球財富管理中心的合規(guī)標準，構(gòu)建覆蓋“客戶穿透式盡調(diào)、資產(chǎn)法律隔離、信息加密管理”的全鏈條風控體系。
2. 服務(wù)邏輯：錨定國際FO的“長期主義”，拒絕短期逐利
全球FO的服務(wù)周期往往以“代際”為單位，將客戶需求拆解為“財富安全（守）、品質(zhì)生活（享）、代際交接（傳）”三個核心階段，每個階段的工具配置均以“10年、20年甚至跨代”為周期規(guī)劃。
3. 視野格局：覆蓋“本土核心+全球輔助”的資產(chǎn)配置邏輯
真正的高端金融服務(wù)，從不局限于單一市場——「Junhan Legacy」雖以國內(nèi)金融為核心，但始終保持全球資產(chǎn)配置視野，通過與國際金融機構(gòu)（跨境基金公司、海外信托機構(gòu)）的合作通道，為客戶提供“本土核心資產(chǎn)+全球輔助配置”的平衡方案。
二、本土落地：為何國內(nèi)金融是業(yè)務(wù)的“核心錨點”？——工具本質(zhì)與中國需求的“優(yōu)秀適配”
在國際視野的框架下，我們始終認為：中國高客的財富需求，必須用“最適配本土政策、文化、風險環(huán)境的工具”解決。而國內(nèi)金融，正是當前階段“守富、享富、傳富”的優(yōu)解，也是我們將其作為業(yè)務(wù)核心的底層邏輯——它不僅是“金融工具”，更是貼合中國高客需求的“財富解決方案載體”。
1. 守富：對抗不確定性的“確定性資產(chǎn)”——比國際工具更適配國內(nèi)環(huán)境
當前中國高凈值客戶面臨的“守富”痛點，集中在三大不確定性：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的市場波動（如股市、樓市周期性調(diào)整）、利率下行周期的收益縮水（如銀行理財破凈、國債收益率走低）、政策變化帶來的資產(chǎn)風險。而國內(nèi)金融的“確定性屬性”，恰好精準解決這些痛點：
2. 享富：平衡“品質(zhì)生活”與“資產(chǎn)靈活”的“生活支撐工具”
國際FO強調(diào)“財富服務(wù)于生活”，而「Junhan Legacy」對“享富”的理解，是“讓客戶在不犧牲資產(chǎn)安全的前提下，靈活享受財富帶來的品質(zhì)生活”。國內(nèi)金融的多元功能，恰好實現(xiàn)了“安全”與“靈活”的平衡。
3. 傳富：破解“代際矛盾”的“本土化方案”
全球高凈值家族的傳承核心，在于“資產(chǎn)定向傳遞+稅務(wù)風險規(guī)避+家族精神綁定”，而國內(nèi)金融在這三大維度的“落地性”，遠超國際市場的多數(shù)工具。
三、時代風口：既是高客的“必選需求”，更是金融家的“黃金賽道”——數(shù)據(jù)與趨勢背后的確定性機遇
從國際經(jīng)驗看，當一個國家的人均GDP突破1萬美元、高凈值人群規(guī)模超千萬（中國2023年人均GDP約1.3萬美元，高凈值人群規(guī)模達262萬人，數(shù)據(jù)來源：招行《2023中國私人財富報告》），“財富傳承”將從“小眾需求”升級為“大眾剛需”，進入持續(xù)10-20年的“爆發(fā)期”。而「Junhan Legacy」“以國際標準做本土金融傳承”的模式，恰好踩中這一時代風口——這不僅是高客家族的“必選需求”，更是有志于高端金融服務(wù)領(lǐng)域金融家的“長期事業(yè)”。
1. 對高客而言：這是“必須解決的需求”——政策、市場、代際三重驅(qū)動
當前中國高客的傳承需求，已從“可選”變?yōu)椤氨剡x”，核心源于三大驅(qū)動因素：
- 政策驅(qū)動：繼承規(guī)則明確化，提前規(guī)劃成必然。
- 市場驅(qū)動：資產(chǎn)波動加劇，傳承工具需“安全優(yōu)先”。
- 代際驅(qū)動：新老兩代價值觀差異，需“結(jié)構(gòu)化傳承”。
2. 對金融家而言：低門檻切入高端市場，高價值實現(xiàn)事業(yè)成長
選擇「Junhan Legacy」，意味著金融家無需從零搭建“品牌、資源、專業(yè)”體系，可直接獲得三大核心支持，快速切入高端市場：
- 專業(yè)團隊品牌背書：降低高端客戶信任成本。
- 頭部金融資源：直接對接優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與政策。
- 專業(yè)能力賦能：從“銷售”到“F-PRO金融家”的升級。
鈞瀚世家×500強金融集團
為何選擇合作？——從客戶價值到金融家機遇的深度賦能
在「Junhan Legacy」“以國際FO視野服務(wù)中國高客”的戰(zhàn)略中，選擇**金融集團作為核心合作伙伴，絕非偶然——而是基于**“頭部險企實力+‘活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財、關(guān)懷’四位一體閉環(huán)生態(tài)+資管硬支撐”的三重核心優(yōu)勢，與鈞瀚“守富、享富、傳富”的客戶需求、“低門檻切入、高價值成長”的金融家賦能目標高度契合。這種“強強聯(lián)合”不僅能為高客提供“金融+實體服務(wù)”的一站式解決方案，更能依托**與武漢大學(xué)聯(lián)合打造的、獲教育部“1+X”認證的HWP健康財富規(guī)劃師體系，為金融家疊加“鈞瀚F-PRO金融家+**HWP”的雙品牌身份，搭建“專屬資源+清晰路徑”的高端金融事業(yè)平臺，徹底消除“為何只與**合作”的疑問，讓每一位金融家都能清晰看到“背靠頭部平臺做高端業(yè)務(wù)”的確定性機遇。
1.選擇**：三大核心優(yōu)勢，精準匹配高客“守、享、傳”需求
鈞瀚服務(wù)的高凈值客戶，核心訴求從不只是“買一份金融”，而是“通過金融工具，解決養(yǎng)老、醫(yī)療、資產(chǎn)傳承、身后事規(guī)劃的全周期問題”——**的獨特優(yōu)勢，恰恰在于能超越“單一金融產(chǎn)品”，以“四位一體”實體生態(tài)為根基，提供“產(chǎn)品+實體服務(wù)+資管能力”的全鏈條支撐，這是其他險企難以復(fù)制的核心競爭力。
全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：以“四位一體”實體網(wǎng)絡(luò)，覆蓋高客“生老病死”核心場景
**是國內(nèi)實現(xiàn)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、理財、關(guān)懷”四位一體落地的險企，其“幸福有約”等核心產(chǎn)品，實現(xiàn)了“買金融=鎖定全周期品質(zhì)資源”的閉環(huán)，這正是鈞瀚高客最看重的“享富”與“傳富”增值點：
2. 資管實力：為“保單收益”保駕護航，夯實“守富”根基
對高客而言，金融的“長期收益確定性”是“守富”的核心——而這背后依賴險企的資管能力。截至2024年末，**資產(chǎn)管理有限責任公司管理資產(chǎn)規(guī)模超4.5萬億元，其中第三方資產(chǎn)規(guī)模超2.6萬億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模突破1.1萬億元，另類投資管理規(guī)模超5000億元，收托管企業(yè)年金超6300億元，養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)范圍覆蓋養(yǎng)老一、二、三支柱企業(yè)年金管理規(guī)模連續(xù)數(shù)年市場優(yōu)秀，是國內(nèi)的專業(yè)資管機構(gòu)，其核心優(yōu)勢直接決定了保單收益的穩(wěn)定性與競爭力
3. **家族辦公室：從“資產(chǎn)傳遞”到“家族治理”，深化“傳富”價值
**為滿足高客財富多元化需求，在2022年成立**家族辦公室品牌，并在2023年榮獲家族管理TOP50“機構(gòu)型家族辦公室創(chuàng)新實踐獎”。2023年12月**中心城市“家辦會客廳啟幕”，2024年5月榮獲亞洲私人銀行家“家族辦公室TOP10”。**家族辦公室正式會員達到316個家庭，總標準保費規(guī)模24.4億元，平均保費7737萬。**家族辦公室“天地人和，泰然美好”的核心理念契合市場趨勢，其中四個核心業(yè)務(wù)板塊：天行健?家族創(chuàng)富/地勢坤?家族守富/人長久?家族傳富/和致遠?人生與鈞瀚世家“守富 享富 傳富的服務(wù)邏輯完全契合：
- 家族保單定制：支持“多代受益人指定”“受益比例靈活調(diào)整”。
- 專屬服務(wù)團隊：為鈞瀚高客配備“1對1私人財富顧問+律師+稅務(wù)師”的服務(wù)團隊。
二、合作的價值：為何“只選**”？——給金融家的“專屬競爭力”
金融家會疑問：“只跟**合作，會不會限制業(yè)務(wù)？”恰恰相反，合作才能讓金融家獲得“非同質(zhì)化的專屬資源”——不僅是**“四位一體”的實體資源，更有“教育部認證HWP+鈞瀚F-PRO金融家”的雙品牌身份，避免陷入“多品牌代理、產(chǎn)品同質(zhì)化、客戶信任分散”的困境，這正是鈞瀚為金融家打造的“差異化競爭力”。
1. 專屬產(chǎn)品與政策：金融家有“別人沒有的籌碼”
**為鈞瀚提供“定制化方案支持”，這些資源是普通代理人或多品牌合作機構(gòu)無法獲得的，讓金融家在事業(yè)發(fā)展上七點更高，在對接高客時更有底氣：
- 定制化金融產(chǎn)品：針對鈞瀚高客的“大額傳承需求”，聯(lián)合**家族辦公室優(yōu)選高客專屬“高現(xiàn)金價值終身壽險”“長期年金險”，定制化金融金信托。
- 優(yōu)先核保與服務(wù)：鈞瀚金融家的客戶可享受“免體檢額度提升”、“核保流程加速”、“專屬理賠通道”，這些“特權(quán)”。
- 增值服務(wù)包獨占：鈞瀚客戶可額外獲得“**之家體驗名額”“**拜博口腔高端診療套餐”“九公山紀念園規(guī)劃服務(wù)”“家族慈善沙龍入場券”等專屬權(quán)益。
2. 清晰的職業(yè)發(fā)展路徑：**HWP+鈞瀚FPRO雙賦能，金融家“成長有保障”
金融家最關(guān)心“加入后能獲得什么成長”——**聯(lián)合鈞瀚，以“教育部認證HWP體系”為核心，為金融家搭建了“從新人到高端財富顧問”的全周期職業(yè)發(fā)展體系，徹底解決“職業(yè)迷?！保?br>（1）專屬培訓(xùn)體系：雙認證加持，打造專業(yè)壁壘
- 入門階段：**提供“HWP核心課程”（含武漢大學(xué)定制的健康管理、財富規(guī)劃模塊）。
- 進階階段：**“HWP TOP精英計劃”，赴北京、上?？偛繉W(xué)習，或加入“武漢大學(xué)游學(xué)項目”。
- 資深階段：可同時晉升為“鈞瀚F-PRO金融家+**高級HWP”。
（2）明確的晉升通道：雙身份驅(qū)動，突破職業(yè)上限
金融家可沿著“初級顧問（見習HWP+F-PRO學(xué)員）→中級顧問（正式HWP+F-PRO會員）→高級顧問（高級HWP+F-PRO金融家）→HWP金融家→HWP企業(yè)家”的路徑晉升。
（3）雙品牌背書加持：身份即競爭力
金融家對外可同時使用“鈞瀚F-PRO金融家”與“**HWP（教育部認證）”雙重身份——既借助鈞瀚的“國際金融視野的專業(yè)品牌形象”吸引對“守富、享富、傳富”有需求的高端客戶，又依托**的“頭部險企信譽”+“HWP官方認證”增強客戶信任。
三、消除誤解：“只跟**合作”不是限制，而是“精準聚焦”
很多人擔心“只跟一家合作會錯過其他機會”，但對高端財富服務(wù)而言，“精準聚焦”遠比“面面俱到”更重要：
- 避免產(chǎn)品同質(zhì)化競爭：如果同時代理多家險企產(chǎn)品，金融家需要花大量時間學(xué)習不同產(chǎn)品的規(guī)則、收益，最終陷入“比價格、比收益”的低層次競爭；而聚焦**，金融家可深耕“四位一體”全鏈條服務(wù)，結(jié)合HWP+F-PRO雙能力，成為“高客家族全周期問題解決專家”，而非“產(chǎn)品推銷員”。
- 資源更集中，服務(wù)更專業(yè)：**“四位一體”的實體資源需要深度理解才能發(fā)揮最大價值——合作讓金融家能集中精力鉆研**體系，為客戶提供“更專業(yè)、更系統(tǒng)”的解決方案（如“家族信托+養(yǎng)老社區(qū)+醫(yī)療資源”的組合方案），而不是“蜻蜓點水式”的服務(wù)。
- 高客更信任“專注”：高凈值客戶更愿意選擇“專注于高端領(lǐng)域、與頭部平臺深度合作”的顧問，因為這意味著“更專業(yè)、更可靠”大幅提升信任度。
「Junhan Legacy」創(chuàng)新“合?和（CH）”商業(yè)模式
模式背景：從“分離割裂”到“合?和共生”的必然
【投遞簡歷解鎖詳細介紹】
「以太合境Ether Union」高價值服務(wù)新業(yè)態(tài)
“以太合境”的核心價值，源于對“以太”哲學(xué)內(nèi)涵的當代重構(gòu)，更精準擊中傳統(tǒng)金融服務(wù)的核心痛點——銷售與售后割裂、高客歸屬感缺失、品牌價值流于表面。它不只是一個圈層名稱，而是一套“以無界融合重構(gòu)高端服務(wù)”的生態(tài)體系，從理念到落地，形成三層不可替代的價值閉環(huán)。
【投遞簡歷解鎖詳細介紹】
「以太合境Ether Union」服務(wù)生態(tài)模塊
[生活美學(xué)][社交圈層][公益慈善][商學(xué)院][企業(yè)服務(wù)][F-PRO金融家/HWP][Ether Union 空間]
[Ether Union APP] 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】
鈞瀚世家「Junhan Legacy」核心文化
【投遞簡歷解鎖詳細介紹】
【TNT標準化業(yè)務(wù)模型】
- Tube(渠道獲客)- Networking(智能化管理系統(tǒng))- Teamwork(團隊協(xié)作/項目運作)
特點：持續(xù)獲客渠道、智能高效管理系統(tǒng)、以項目運作經(jīng)營客戶為基礎(chǔ)、發(fā)揮團隊協(xié)作的簽單優(yōu)勢、可復(fù)制化。
【投遞簡歷解鎖詳細介紹】
業(yè)務(wù)單元B
【無界?4S-System 】自媒體業(yè)務(wù)
一、為什么自媒體是高端金融營銷的“必然選擇”？
對高凈值人群而言，“專業(yè)信任”與“精準匹配”是選擇財富服務(wù)的核心；對金融家而言，“高效獲客”與“全國輻射”是突破事業(yè)瓶頸的關(guān)鍵——而自媒體，恰好精準解決這兩大核心需求：
- 對高客：告別“被動推銷”，主動找到專業(yè)方案
中國高客早已厭倦“電話騷擾”“圈層硬推”，他們更傾向通過深度內(nèi)容判斷服務(wù)專業(yè)度：在公眾號看一篇《利率下行期，如何用金融工具守住1000萬資產(chǎn)？》，在視頻號聽FO專家解讀《洛克菲勒家族的傳承邏輯》，在小紅書看養(yǎng)老社區(qū)實景探訪——自媒體讓高客“按需獲取信息”，主動關(guān)注、主動私信，從“被動接受”變?yōu)椤爸鲃舆x擇”。
- 對金融家：打破“地域限制”，低成本觸達全國高客
傳統(tǒng)高端營銷依賴“人脈”，一個城市的客戶資源有限；而自媒體依托視頻號、抖音等全國性平臺，一場“傳富”主題直播就能覆蓋200+潛在高客（高凈值占比≥40%），異地客戶通過線上溝通即可鎖定意向，不用跑遍全國，也能做全國生意，獲客成本比傳統(tǒng)模式降低60%。
- 對行業(yè)：合規(guī)傳遞價值，替代“硬廣轟炸”
高端金融監(jiān)管嚴格，傳統(tǒng)硬廣易觸紅線；而自媒體通過“科普+案例+邏輯拆解”傳遞價值：解讀《金融法》資產(chǎn)隔離條款、分析銀保監(jiān)會發(fā)布的高客壽險投保數(shù)據(jù)、分享脫敏后的家族傳承案例——既符合合規(guī)要求，又能體現(xiàn)專業(yè)度，讓“國際FO標準”的品牌認知自然滲透。
二、鈞瀚世家自媒體營銷：四大環(huán)節(jié)，構(gòu)建“高客精準轉(zhuǎn)化閉環(huán)”。
我們不做“流量堆砌”，只做“精準價值傳遞”——從“內(nèi)容種草”到“直播鎖客”，再到“客服對接”“長期運營”，每一步都圍繞“高客需求”設(shè)計，讓“觸達-信任-轉(zhuǎn)化-復(fù)購”形成閉環(huán)，既讓高客體驗專業(yè)服務(wù)，更讓金融家輕松獲客簽單。
（1）第一步：內(nèi)容種草——用“國際視野+本土案例”，吸引高客主動關(guān)注。
核心邏輯：不做“產(chǎn)品推銷”，只做“價值輸出”，讓高客因“認可專業(yè)”而主動沉淀私域。
- 平臺矩陣：聚焦高客聚集陣地
- 微信公眾號（深度內(nèi)容主陣地）：每周1篇2000字+深度文，如《從瑞士FO到中國實踐：3.5%復(fù)利金融如何對抗利率下行？》，結(jié)合國際FO資產(chǎn)配置邏輯，拆解國內(nèi)金融工具的“確定性優(yōu)勢”，文末引導(dǎo)“關(guān)注領(lǐng)《2024高客資產(chǎn)穩(wěn)守手冊》”，單篇閱讀量≥5000，私域沉淀率≥8%。
- 視頻號（可視化專業(yè)傳遞）：每周3條1-3分鐘短片，分“專家解讀”“案例拆解”“場景實拍”三類——“專家解讀”如《1分鐘看懂：為什么新加坡FO推薦高客配置？》，“場景實拍”如《走進TK之家：年金險如何支撐品質(zhì)養(yǎng)老？》，視頻結(jié)尾引導(dǎo)“預(yù)約直播，獲取1對1財富診斷”，單條播放量≥1萬，預(yù)約轉(zhuǎn)化率≥10%。
- 小紅書（高凈值客群滲透）：每周2篇圖文筆記，側(cè)重“痛點+解決方案”，如《3張圖理清：家族保單如何繞開繼承糾紛？》《50歲后想“享老”，年金險該怎么選？》，搭配圖表、養(yǎng)老社區(qū)實拍圖，強化可讀性，私信咨詢率≥12%。
- 抖音（全國流量覆蓋）：每日1條精簡版內(nèi)容，截取視頻號核心片段，如《企業(yè)主必看：1份壽險隔離經(jīng)營風險》，用“痛點開頭+結(jié)論結(jié)尾”快速抓注意力，引導(dǎo)“點擊主頁關(guān)注，獲取完整方案”，單條曝光≥5萬，高凈值客群觸達占比≥15%。
（2）第二步：直播鎖客——以“守富/享富/傳富”為主題，篩選精準意向客戶。
核心邏輯：直播不是“廣撒網(wǎng)”，而是“精準篩客”——圍繞高客核心痛點設(shè)計內(nèi)容，讓有需求的客戶主動私信預(yù)約，大幅降低后續(xù)轉(zhuǎn)化成本。
- 直播節(jié)奏：每周2場，聚焦1個核心主題
固定“高客空閑時段”（每周四/周日晚8點）開播，循環(huán)覆蓋“守富、享富、傳富”三大需求，避免內(nèi)容分散：
- 守富主題（如“利率下行期，資產(chǎn)安全怎么保？”）：先拋出2024年股市震蕩（滬深300跌幅超15%）、銀行理財破凈（存量破凈產(chǎn)品超2000只）等數(shù)據(jù)，再解讀瑞士FO“高評級資產(chǎn)配置”邏輯，最后落地國內(nèi)金融“3.0%-3.5%終身復(fù)利”優(yōu)勢，引導(dǎo)“私信‘守富’，領(lǐng)你的資產(chǎn)安全方案”。
- 享富主題（如“50歲后，如何靠年金險‘躺享’生活？”）：結(jié)合“30歲年繳100萬、60歲起年領(lǐng)40萬”的案例，展示養(yǎng)老社區(qū)入住資格、高端醫(yī)療綠通等權(quán)益，互動提問“你理想的養(yǎng)老生活是什么樣？”，引導(dǎo)“私信‘享富’，預(yù)約養(yǎng)老社區(qū)參觀”。
- 傳富主題（如“家族財富傳三代，避開這3個坑！”）：用《民法典》繼承糾紛案例切入，拆解國際FO“信托+金融”傳承邏輯，對比國內(nèi)“家族保單”的落地優(yōu)勢（100萬起投、1-2周落地），引導(dǎo)“私信‘傳富’，獲取家族傳承規(guī)劃表”。
- 直播互動：3招篩選高潛客
實時答疑：主播（FO專家/金融顧問）優(yōu)先回應(yīng)“資產(chǎn)規(guī)模”“企業(yè)風險隔離”“代際傳承”等精準信號（如客戶評論“我有500萬資產(chǎn)，想做傳承”），即時標記高潛客；
限時權(quán)益：每場放出3個“免費1對1財富診斷名額”，需私信留下“職業(yè)+資產(chǎn)范圍+核心需求”，快速篩選意向客戶；
數(shù)據(jù)沉淀：直播結(jié)束后，統(tǒng)計“私信關(guān)鍵詞分布”（如“守富”占比40%），為后續(xù)內(nèi)容調(diào)整提供依據(jù)，單場直播私信轉(zhuǎn)化率≥15%，高凈值客群占比≥40%。
（3）第三步：閉環(huán)轉(zhuǎn)化——客服前置對接，移交“零疑問”精準客
核心邏輯：不讓金融家做“基礎(chǔ)答疑”，只讓他們聚焦“面談簽單”——鈞瀚客服提前解決客戶疑問、篩選需求，確保移交的客戶“有需求、無疑問、想面談”。
- 客服響應(yīng)：10分鐘內(nèi)高效對接
客戶私信后，鈞瀚專屬客服（3-5人團隊，熟練掌握“守富/享富/傳富”方案及合規(guī)話術(shù)）10分鐘內(nèi)回復(fù)，標準化對接流程：
- 需求確認：“您好！我是鈞瀚世家F-PRO金融家助理，請問您關(guān)注‘守富（資產(chǎn)安全）/享富（養(yǎng)老醫(yī)療）/傳富（家族傳承）’哪方面需求？”；
- 資質(zhì)篩選：通過3個核心問題鎖定精準客：“您目前的可規(guī)劃資產(chǎn)大概在什么范圍？”“您最想通過規(guī)劃解決什么具體問題？”“是否方便后續(xù)安排FO專家與您面談溝通？”；
- 基礎(chǔ)答疑：解答“年金險領(lǐng)取方式”“保單法律隔離依據(jù)”“養(yǎng)老社區(qū)入住條件”等基礎(chǔ)問題，避免金融家重復(fù)溝通；
- 預(yù)約鎖定：確認需求后，同步記錄客戶所在城市，引導(dǎo)“我們會匹配就近的FO專家，您方便的面談時間是本周還是下周？”。
- 客戶移交：精準信息同步，降低溝通成本。
僅向金融家移交“滿足3個明確”的客戶：明確核心需求、明確購買力（≥100萬）、明確面談意向，并同步《客戶需求表》（含客戶基本信息、核心痛點、已解答疑問、意向方案方向）——金融家拿到客戶后，可直接切入方案細節(jié)（如“您之前關(guān)注的家族保單，我們有2種設(shè)計方案適配您的需求”），面談簽單率≥25%。
（4）第四步：長期運營——私域深度陪伴，激活復(fù)購與裂變
核心邏輯：高端財富服務(wù)不是“一錘子買賣”，而是“代際陪伴”——通過自媒體私域運營，持續(xù)傳遞價值，讓客戶從“一次合作”變?yōu)椤伴L期信任”，甚至主動轉(zhuǎn)介紹。
- 私域分層運營：按需求匹配內(nèi)容。
- 潛客層（未面談）：每日推送1條“財富小知識”（如“《**法》第56條：保單受益人如何指定更安全？”），每周1次朋友圈更新“直播片段”“客戶感謝截圖”，每月邀請參與公開直播答疑，保持專業(yè)認知；
- 合作客層（已簽單）：定期推送“保單價值報告”（如“您的年金險現(xiàn)金價值本月增長XX元”），提醒“年金領(lǐng)取日”“保障更新”等關(guān)鍵節(jié)點，邀請加入“鈞瀚高客俱樂部”，優(yōu)先參與“高端醫(yī)療資源對接會”“養(yǎng)老社區(qū)體驗日”等活動；
- 裂變激勵：老客帶新客，擴大高端圈層。
推出“家族推薦計劃”：老客戶成功推薦新客戶簽約，可獲得“高端醫(yī)療綠通服務(wù)”“養(yǎng)老社區(qū)免費體驗名額”等權(quán)益——借助高客圈層效應(yīng)，實現(xiàn)“客戶帶客戶”的良性循環(huán)，轉(zhuǎn)介紹率≥15%。
三、賦能：自媒體全流程支持，讓高端獲客“零門檻”
我們深知，對金融家而言，“自媒體營銷”最怕“不會做、沒資源、難落地”——因此，鈞瀚世家提供“從內(nèi)容到轉(zhuǎn)化”的全流程支持，讓金融家不用從零摸索，直接“拎包入駐”，聚焦簽單即可。
- 內(nèi)容支持：鈞瀚提供“現(xiàn)成素材庫”
不用自己寫文案、拍視頻：總部每周更新“內(nèi)容素材包”，包含公眾號深度文初稿、視頻號腳本、小紅書圖文模板、直播PPT——金融家只需根據(jù)本地需求微調(diào)（如添加“XX城市養(yǎng)老社區(qū)信息”），即可發(fā)布，節(jié)省80%內(nèi)容創(chuàng)作時間。
- 直播賦能：從預(yù)熱到復(fù)盤，全程指導(dǎo)
不用自己策劃直播：鈞瀚提供“直播全流程SOP”，包含預(yù)熱文案（如公眾號推文、朋友圈海報）、直播腳本（含開場話術(shù)、痛點講解、互動環(huán)節(jié)、引導(dǎo)私信臺詞）、直播后剪輯模板（如“3分鐘看懂家族保單”核心片段），甚至安排FO專家協(xié)助出鏡，確保直播效果。
- 客服后盾：鈞瀚承接基礎(chǔ)對接，金融家省心。
不用自己做“基礎(chǔ)答疑”：客戶私信、需求篩選、基礎(chǔ)疑問解答全由總部客服完成，金融家只需對接“已篩選好的精準客”——省去大量溝通成本，專注“面談簽單”，時間利用率提升60%。
- 數(shù)據(jù)支持：實時監(jiān)測效果，優(yōu)化策略。
不用自己分析數(shù)據(jù)：鈞瀚提供“自媒體數(shù)據(jù)看板”，實時展示“各平臺內(nèi)容閱讀量、直播預(yù)約人數(shù)、私信轉(zhuǎn)化率、面談簽單率”等核心指標，每周出具“數(shù)據(jù)復(fù)盤報告”，給出優(yōu)化建議（如“‘傳富’主題直播私信率低，建議增加繼承糾紛案例”），讓營銷動作更精準。
四、SEED-SIFT-Secure-Sustain【無界?4S-System】標準化自媒體營銷系統(tǒng)
-SEED（內(nèi)容種草）
核心：以“國際視野+本土案例”輸出價值內(nèi)容，如公眾號深度文、視頻號專家解讀，吸引高客主動關(guān)注沉淀。
目標：私域沉淀率≥8%，高凈值客群觸達占比≥15%。
- SIFT（直播鎖客）
核心：圍繞“守富/享富/傳富”主題開播，通過實時答疑、限時權(quán)益篩選高潛客，引導(dǎo)私信預(yù)約。
目標：單場直播私信轉(zhuǎn)化率≥15%，高凈值客群占比≥40%。
- Secure（閉環(huán)轉(zhuǎn)化）
核心：鈞瀚客服10分鐘內(nèi)響應(yīng)，完成需求確認、資質(zhì)篩選，僅移交“三明確”（需求/資產(chǎn)/面談意向）客戶給金融家。
目標：面談簽單率≥25%，降低溝通成本。
- Sustain（長期運營）
核心：私域分層運營（潛客/合作客），推送匹配內(nèi)容；通過“家族推薦計劃”激勵老客裂變。
目標：轉(zhuǎn)介紹率≥15%，實現(xiàn)客戶長期信任與復(fù)購。
鈞瀚世家「Junhan Legacy」?500強金融集團
F-PRO/HWP招募（自媒體主播方向）
金融服務(wù)TOP sales
· 經(jīng)驗：銀行、證券、基金、信托、財富管理公司TOP sales、IS三年以上高客金融服務(wù)經(jīng)驗，并有良好業(yè)務(wù)表現(xiàn)，有超強的高客經(jīng)營實戰(zhàn)能力和談判能力，可以直接對接客源系統(tǒng)分配的客戶并能做好持續(xù)服務(wù)和高效轉(zhuǎn)化。