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投資顧問(wèn)

5000-10000元

海口美蘭區(qū)
1-3年
本科
全職
招1人

職位描述

基金產(chǎn)品證券從業(yè)資格證證券產(chǎn)品金融衍生品

客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)
- 客戶開(kāi)發(fā)：通過(guò)多種渠道（如轉(zhuǎn)介紹、市場(chǎng)活動(dòng)、合作渠道等）開(kāi)發(fā)新客戶，擴(kuò)大管理客戶資產(chǎn)規(guī)模。
- 需求分析：深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)、流動(dòng)性需求等，進(jìn)行全面的客戶畫(huà)像和KYC（了解你的客戶）。
- 關(guān)系維護(hù)：定期與客戶進(jìn)行溝通回訪，及時(shí)解答客戶疑問(wèn)，傳遞市場(chǎng)資訊，維護(hù)良好的長(zhǎng)期客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
投資咨詢與建議
- 提供投資建議：基于公司研究所的研究成果和市場(chǎng)分析，結(jié)合客戶自身情況，為客戶提供股票、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的投資建議和資產(chǎn)配置方案。
- 投資組合管理：對(duì)客戶現(xiàn)有的投資組合進(jìn)行跟蹤、分析和評(píng)估，根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求調(diào)整提出優(yōu)化建議。
- 風(fēng)險(xiǎn)揭示：向客戶充分揭示投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，確保客戶理解并接受相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，做到“賣(mài)者盡責(zé)”。
金融產(chǎn)品推廣與銷(xiāo)售
- 產(chǎn)品解讀：深刻理解公司代銷(xiāo)的各類(lèi)金融產(chǎn)品（公募基金、私募基金、資管計(jì)劃、收益憑證等）的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
- 適當(dāng)性銷(xiāo)售：嚴(yán)格遵守適當(dāng)性原則，將合適的產(chǎn)品銷(xiāo)售給合適的客戶，完成既定的產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)。
- 后續(xù)跟蹤：對(duì)已銷(xiāo)售的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù)，定期向客戶提供產(chǎn)品凈值、運(yùn)作報(bào)告等信息。
市場(chǎng)研究與資訊傳遞
- 信息解讀：持續(xù)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)策略等研究報(bào)告，并將其轉(zhuǎn)化為通俗易懂的語(yǔ)言傳遞給客戶。
- 內(nèi)容生產(chǎn)：制作投資策略報(bào)告、市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)、早報(bào)/周報(bào)等資訊內(nèi)容，通過(guò)微信、郵件等渠道向客戶傳遞價(jià)值。
- 投資者教育：積極組織或參與投資者教育活動(dòng)，幫助客戶樹(shù)立正確的投資理念，掌握基本的投資知識(shí)。