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一、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓企業(yè)及中高凈值客戶，運(yùn)用綜合金融工具進(jìn)行資產(chǎn)配置及規(guī)劃中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)，針對(duì)客戶資產(chǎn)及財(cái)富規(guī)劃要求提供有效解決財(cái)富保障與規(guī)劃方案，并提供持續(xù)性售后服務(wù)，用專業(yè)取得客戶信任及轉(zhuǎn)介紹。
2.基于客戶需求定位，整合公司保險(xiǎn)、信托、財(cái)稅、法律核心資源，制定差異化推廣策略，可完全自主規(guī)劃業(yè)務(wù)節(jié)奏、設(shè)定階段性目標(biāo)與發(fā)展路徑，精準(zhǔn)定位推廣渠道，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模與收益的同步攀升，用業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)價(jià)值。
3.建立標(biāo)準(zhǔn)化客戶維護(hù)體系，通過(guò)定期回訪、需求復(fù)勘動(dòng)態(tài)追蹤客戶財(cái)務(wù)變化，結(jié)合工具對(duì)客戶分層管理功能優(yōu)化方案，自主開(kāi)拓高凈值客戶、圈層資源，深度挖掘潛在需求，構(gòu)建完全歸屬個(gè)人的客戶資源池的核心資產(chǎn)。
4.個(gè)人創(chuàng)業(yè)式業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng):依托公司平臺(tái)的合規(guī)、技術(shù)支持，以自主經(jīng)營(yíng)視角管控業(yè)務(wù)全流程與成本;可根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)與個(gè)人優(yōu)勢(shì)靈活調(diào)整業(yè)務(wù)方向(如側(cè)重家庭保障規(guī)劃或高凈值傳承服務(wù))，借助工具提升運(yùn)營(yíng)效率與決策科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利。
二、崗位要求
我們尋找的不是員工，而是事業(yè)合伙人。
如果您符合以下畫像，我們期待與您攜手合作：
1. 圈層影響力者：我們相信，您的人脈圈層就是您最寶貴的資產(chǎn)。您已在企業(yè)家、高凈值人群中建立了深厚的信任關(guān)系與影響力，并渴望將這份信任轉(zhuǎn)化為更具價(jià)值的長(zhǎng)期事業(yè)。
2. 深度鏈接者：您能深刻理解企業(yè)家的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)與家庭愿景，成為他們可以托付心聲的伙伴。您擅長(zhǎng)的不是溝通技巧，而是建立同頻共振的信任關(guān)系。
3. 終身學(xué)習(xí)者：您與企業(yè)家一樣，擁有永不枯竭的好奇心與學(xué)習(xí)熱忱。對(duì)行業(yè)新知的探索，源于您為伙伴提供更卓越服務(wù)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。
4. 長(zhǎng)期主義者：您的個(gè)人品牌與聲譽(yù)，是我們合作最堅(jiān)實(shí)的基石。您致力于成為客戶世代相傳的信賴之選，而非一次交易的達(dá)成者。