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職位詳情
一、崗位職責(zé):
1.客戶財(cái)務(wù)體系診斷與綜合規(guī)劃：為企業(yè)家與家庭客戶提供系統(tǒng)化的財(cái)務(wù)診斷服務(wù)。通過(guò)深入剖析其現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置現(xiàn)狀，并精準(zhǔn)定位其在風(fēng)險(xiǎn)防御、養(yǎng)老儲(chǔ)備、財(cái)富傳承及子女教育等方面的核心需求，整合保險(xiǎn)、信托等多元化金融工具，量身定制覆蓋“保障、增值、傳承”三大維度的綜合財(cái)富管理方案。
2.構(gòu)建全周期客戶關(guān)系管理體系：建立標(biāo)準(zhǔn)化的客戶維護(hù)機(jī)制，通過(guò)定期回訪與需求復(fù)盤，動(dòng)態(tài)追蹤客戶財(cái)務(wù)狀況，并據(jù)此實(shí)施精細(xì)化分層管理，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)方案。此外，積極自主地開拓高凈值客戶與圈層資源，深度挖掘其潛在需求，從而構(gòu)建起穩(wěn)固且專屬的個(gè)人客戶資源網(wǎng)絡(luò)。
3.團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理：參與并輔助招聘工作，招聘高端優(yōu)秀人才，組織發(fā)展團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，通過(guò)培訓(xùn)成為團(tuán)隊(duì)管理者，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常管理和績(jī)效追蹤，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)水平。
二、崗位要求
我們相信，優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力比專業(yè)背景更重要。
我們希望你：
· 對(duì)金融世界充滿探索欲，并渴望系統(tǒng)學(xué)習(xí)家庭財(cái)富管理的知識(shí)框架，培養(yǎng)對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策變化、新產(chǎn)品的敏感度，并能快速將新知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)能力。
· 具備快速學(xué)習(xí)和理解復(fù)雜概念的能力，愿意從零開始，深入鉆研保險(xiǎn)、信托等金融工具的應(yīng)用。
· 擁有優(yōu)秀的溝通表達(dá)與共情能力，能精準(zhǔn)捕捉客戶財(cái)務(wù)焦慮與核心需求，高效傳遞方案價(jià)值，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的信任關(guān)系。
· 認(rèn)同“以客戶為中心”的價(jià)值觀，堅(jiān)守誠(chéng)信底線與職業(yè)素養(yǎng)，以長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)視角維護(hù)個(gè)人品牌與客戶信任，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久發(fā)展的根本保障，有志于成為家庭財(cái)富管理領(lǐng)域的專家。
專業(yè)背景不限，我們?yōu)槟闾峁┩晟频呐嘤?xùn)體系。擁有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或客戶資源者，將作為重要加分項(xiàng)。