職位描述
投資/融資培訓/輔導服務咨詢服務
一、崗位職責（顧問70%+行政30%，雙角色成長）
1. 客戶咨詢與服務
- 以公司形象代表身份，熱情接待線下客戶、響應線上（微信/企業(yè)微信）咨詢，專業(yè)解答投資理財課程相關(guān)問題
- 挖掘客戶理財需求與基礎(chǔ)，精準介紹課程價值，激發(fā)學習興趣，同步記錄客戶信息并標注意向級別，為銷售團隊提供高轉(zhuǎn)化線索
2. 行政前臺支持
- 維護前臺區(qū)域整潔，協(xié)助布置內(nèi)部會議、客戶面談場地，保障辦公環(huán)境有序
- 負責快遞收發(fā)、辦公用品管理，協(xié)助辦理學員入學手續(xù)、發(fā)放教材等教務工作
二、任職要求
- 學歷經(jīng)驗：大專及以上學歷，專業(yè)不限；有銷售、客服、前臺或教培行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，對金融理財感興趣的應屆生可投遞
- 核心能力：
- 普通話標準，親和力強、溝通表達流暢，能耐心應對客戶咨詢
- 愿意學習股票、基金、保險等理財知識，快速掌握課程要點
- 會用Word、Excel、PPT等基礎(chǔ)辦公軟件，做事細致有條理
- 加分項：有金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)歷，或自己做過投資理財實踐
三、核心福利：
- 免費學習價值980元-29.8萬元的財商大咖課程，邊工作邊提升理財能力
1. 客戶咨詢與服務
- 以公司形象代表身份，熱情接待線下客戶、響應線上（微信/企業(yè)微信）咨詢，專業(yè)解答投資理財課程相關(guān)問題
- 挖掘客戶理財需求與基礎(chǔ)，精準介紹課程價值，激發(fā)學習興趣，同步記錄客戶信息并標注意向級別，為銷售團隊提供高轉(zhuǎn)化線索
2. 行政前臺支持
- 維護前臺區(qū)域整潔，協(xié)助布置內(nèi)部會議、客戶面談場地，保障辦公環(huán)境有序
- 負責快遞收發(fā)、辦公用品管理，協(xié)助辦理學員入學手續(xù)、發(fā)放教材等教務工作
二、任職要求
- 學歷經(jīng)驗：大專及以上學歷，專業(yè)不限；有銷售、客服、前臺或教培行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，對金融理財感興趣的應屆生可投遞
- 核心能力：
- 普通話標準，親和力強、溝通表達流暢，能耐心應對客戶咨詢
- 愿意學習股票、基金、保險等理財知識，快速掌握課程要點
- 會用Word、Excel、PPT等基礎(chǔ)辦公軟件，做事細致有條理
- 加分項：有金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)歷，或自己做過投資理財實踐
三、核心福利：
- 免費學習價值980元-29.8萬元的財商大咖課程，邊工作邊提升理財能力
- 法定帶薪年假+節(jié)日專屬福利（春節(jié)/中秋等）
- 員工培訓技能提升
- 輕松團隊氛圍，金融教培行業(yè)優(yōu)質(zhì)人脈資源積累
工作地點
廣州番禺區(qū)天安科技園總部中心
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職位發(fā)布者
蘇曉娥/人事經(jīng)理
立即溝通
海南元利貞企投家咨詢有限公司海南元利貞企投家咨詢有限公司成立時間：2025年5月8日一般經(jīng)營項目教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動;科技中介服務;國內(nèi)貿(mào)易代理;信息技術(shù)咨詢服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;個人商務服務;會議及展覽服務(經(jīng)營范圍中的一般經(jīng)營項目依法自主開展經(jīng)營活動，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)向社會公示)(一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
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