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更新于 12月31日
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海外金融高級業(yè)務(wù)顧問及團隊總監(jiān)

1-1.5萬
  • 上海長寧區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

高凈值客戶跨境財富管理銷售總監(jiān)
一、核心職責
1. 為高凈值個人及企業(yè)客戶提供全球化資產(chǎn)配置服務(wù)，涵蓋海外資產(chǎn)規(guī)劃、海外身份規(guī)劃、香港企業(yè)服務(wù)及銀行業(yè)務(wù)的推廣及業(yè)務(wù)落地 。
2. 深度挖掘客戶需求，定制個性化跨境金融解決方案并提供專業(yè)投資建議 。
3. 提供高凈值客戶優(yōu)化資產(chǎn)組合策略。
4. 拓展并維護境內(nèi)外高凈值客戶通過線下沙龍、商務(wù)洽談等活動提升客戶轉(zhuǎn)化率與忠誠度 。
5. 嚴格遵守境內(nèi)外反洗錢（AML）、客戶身份識別（KYC）等合規(guī)要求，定期完成客戶回訪與資產(chǎn)組合復(fù)盤，保障服務(wù)合規(guī)性 。
6. 協(xié)同內(nèi)部團隊推進跨境金融產(chǎn)品落地，優(yōu)化客戶服務(wù)流程與體驗一致性及業(yè)務(wù)指標的完成 。
二、任職要求
1. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備海外金融產(chǎn)品工作經(jīng)驗者優(yōu)先 。
2. 5-10年以上跨境財富管理或身份規(guī)劃、移民顧問等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先，熟悉跨境產(chǎn)品如海外保險、海外身份、離岸企業(yè)服務(wù)、海外銀行業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
3. 持有保險經(jīng)紀牌照、CFA、CFP、證券/基金從業(yè)資格證等金融類證書者優(yōu)先 。
4. 擁有出色的客戶開發(fā)、商務(wù)談判及關(guān)系維護能力，具備高凈值客戶資源者優(yōu)先，抗壓性與目標感強 。
5. 無不良從業(yè)記錄，具備良好的職業(yè)操守與團隊協(xié)作精神 。
三、薪資福利
1. 極具競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資+高比例績效獎金+業(yè)務(wù)提成+團隊提成。
2. 完善福利保障：五險一金、帶薪年假、海內(nèi)外出差、旅行及團建、節(jié)假日及生日福利。
3. 專業(yè)成長支持：專業(yè)的海外業(yè)務(wù)及產(chǎn)品培訓(xùn)及其他相關(guān)外部培訓(xùn)及能力提升。
4. 優(yōu)質(zhì)工作資源及團隊氛圍：可獲得大陸及港澳工作資源及簡單快樂的工作氛圍與同事，優(yōu)質(zhì)崗位人員可獲得香港身份獎勵及海外工作機會

工作地點

上海長寧區(qū)中山萬博國際中心

職位發(fā)布者

趙悅悅/人事經(jīng)理

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