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崗位職責：
1. 為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務
2. 定期與客戶進行財務需求溝通，及時掌握客戶需求
3. 根據客戶需求推薦適合的金融產品和服務
4. 跟進客戶投資情況，提供后續(xù)服務與支持
5. 維護客戶關系，確保客戶滿意度和忠誠度
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先
2. 持有金融理財相關資格證書
3. 具備良好的溝通表達能力和客戶服務意識
4. 熟悉各類金融產品和服務，具備一定的市場分析能力
5. 具有較強的學習能力和團隊協作精神