職位描述
家族信托財(cái)產(chǎn)信托保險(xiǎn)信托信托銀行基金證券/期貨投資/融資保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款企業(yè)服務(wù)
工作時(shí)間早九晚四，周末雙休，法定節(jié)假日休息，不加班
薪資7000～15000
1.整理家族信托相關(guān)資料，協(xié)助錄入客戶資產(chǎn)信息，核對(duì)文件完整性。
2.依托公司平臺(tái)挖掘高凈值客戶，通過專業(yè)溝通建立信任，定期回訪提供市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置建議。
3.學(xué)習(xí)金融產(chǎn)品體系，結(jié)合客戶需求協(xié)助設(shè)計(jì)財(cái)富管理方案并跟進(jìn)落地。
4. 維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，協(xié)助項(xiàng)目資料整理與跨部門協(xié)作。
薪資7000～15000
1.整理家族信托相關(guān)資料，協(xié)助錄入客戶資產(chǎn)信息，核對(duì)文件完整性。
2.依托公司平臺(tái)挖掘高凈值客戶，通過專業(yè)溝通建立信任，定期回訪提供市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置建議。
3.學(xué)習(xí)金融產(chǎn)品體系，結(jié)合客戶需求協(xié)助設(shè)計(jì)財(cái)富管理方案并跟進(jìn)落地。
4. 維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，協(xié)助項(xiàng)目資料整理與跨部門協(xié)作。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路1-3號(hào)B座6層
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