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崗位職責(zé) 1. 客戶服務(wù)與需求挖掘：以專業(yè)的金融知識，通過電話、微信、面訪等方式與個人及企業(yè)客戶溝通，了解其財務(wù)狀況和金融需求，為客戶提供信托、證券、基金、銀行、保險等全方位的金融理財咨詢服務(wù)。 2. 金融產(chǎn)品銷售：依托公司平臺和資源，向客戶推薦合適的綜合金融產(chǎn)品和服務(wù)方案，包括但不限于保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、信用卡等，完成銷售任務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的合理配置和增值。 3. 客戶關(guān)系管理：維護公司老客戶，定期回訪，提供持續(xù)的理財規(guī)劃服務(wù)，增強客戶滿意度與忠誠度；同時開發(fā)新客戶資源，不斷擴大客戶群體，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。 4. 市場分析與策略調(diào)整：收集、分析客戶信息及市場動態(tài)，關(guān)注行業(yè)趨勢和競爭對手，為公司提供市場反饋，協(xié)助制定或調(diào)整營銷策略。 5. 團隊協(xié)作與培訓(xùn)：與公司內(nèi)部其他部門緊密合作，為客戶提供一站式金融服務(wù)；參與公司組織的培訓(xùn)活動，提升自身專業(yè)技能，同時可能需協(xié)助培訓(xùn)新員工。 任職要求 1. 年齡一般在25 - 45周歲，大專及以上學(xué)歷。 2. 具有1 - 3年以上金融行業(yè)銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗，有保險、銀行、證券等相關(guān)工作背景者優(yōu)先。 3. 熟悉金融市場和各類金融產(chǎn)品，具備扎實的金融專業(yè)知識。 4. 具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)意識，能夠與不同類型的客戶進行有效溝通。 5. 具有較強的學(xué)習(xí)能力、抗壓能力和市場開拓能力，能適應(yīng)金融行業(yè)的快速變化和工作壓力。 6. 具有良好的責(zé)任心和團隊合作精神，能夠積極主動地完成工作任務(wù)，與團隊成員協(xié)作共進。