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1.開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長；
2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
3.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng).積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。
4.通過電話營銷.人脈拓展.商業(yè)合作.理財(cái)沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5.考核要求，產(chǎn)品保有量
任職要求：

1.本科以上學(xué)歷
2.工作中具有主觀能動(dòng)性，極強(qiáng)的抗壓能力，性格外向樂于挑戰(zhàn)；
3.1-2年以上工作經(jīng)驗(yàn)（不限行業(yè)），有一定高凈值客戶資源儲(chǔ)備，有金融同業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源優(yōu)先；例如私人銀行和財(cái)富公司工作經(jīng)驗(yàn)
4.持有基金從業(yè)資格證.證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮