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職位描述
1. 定制金融規(guī)劃：深入了解高凈值客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和財(cái)務(wù)目標(biāo)，綜合運(yùn)用金融知識(shí)，為客戶量身定制財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置和稅務(wù)籌劃等全方位金融規(guī)劃方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長與有序傳承。
2. 開拓維護(hù)客戶：通過多種渠道拓展高凈值客戶資源，如參加高端社交活動(dòng)、舉辦財(cái)富管理講座等，建立并維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。定期回訪客戶，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性和滿意
任職要求
1. 教育背景：金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：擁有3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少1年以上服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程和金融市場運(yùn)作規(guī)律。有銀行私人銀行部、信托公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能：持有金融理財(cái)師（AFP）、國際金融理財(cái)師（CFP）、注冊理財(cái)規(guī)劃師（RFP）、特許金融分析師（CFA）等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。熟練掌握金融產(chǎn)品知識(shí)，具備良好的資產(chǎn)配置和投資分析能力，能夠獨(dú)立為客戶制定合理的金融規(guī)劃方案。
4. 能力素質(zhì)：具備出色的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠與高凈值客戶建立良好的信任關(guān)系；擁有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和市場洞察力，能夠及時(shí)掌握金融市場動(dòng)態(tài)和政策法規(guī)變化；具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和抗壓能力，能夠在高強(qiáng)度的工作環(huán)境下高效完成任務(wù)。
具體薪資待遇面議