職位描述
KA大客戶個人客戶保險信托投資/融資
崗位職責(zé)
1、發(fā)揮自身優(yōu)勢，為客戶制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案
1、發(fā)揮自身優(yōu)勢，為客戶制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案
2、定期與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求變化，調(diào)整資產(chǎn)配置建議
3、參與產(chǎn)品研究和策略制定，提升資產(chǎn)配置方案的競爭力，打造差異化配置方案庫
4、可以逐漸建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)展自己的團(tuán)隊。
4、可以逐漸建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)展自己的團(tuán)隊。
職位要求：
1、有無經(jīng)驗均可，年齡不限，25-45歲最佳
1、有無經(jīng)驗均可，年齡不限，25-45歲最佳
2、統(tǒng)招大專或以上學(xué)歷;
3、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備良好判斷能力與客戶服務(wù)意識。
4、具備良好判斷能力與客戶服務(wù)意識。
工作地點
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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王女士/HR
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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