職位描述
醫(yī)療器械銷售銀行教育銀行從業(yè)資格證AFP金融理財(cái)師CFP國際金融理財(cái)師教育行業(yè)留學(xué)生信托銀行保險(xiǎn)
? 具備機(jī)構(gòu)內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，能向團(tuán)隊(duì)輸出專業(yè)知識與服務(wù)邏輯
? 聚焦高凈值客戶/私人銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，有經(jīng)驗(yàn)或興趣深耕高端客戶資產(chǎn)配置、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)與落地
? 8年以上工作積累，熟悉法律合規(guī)、稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)運(yùn)作、財(cái)富傳承等專業(yè)方向，可適配律所、家族辦公室、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所等場景需求
? 需參與客戶服務(wù)全流程，包含需求診斷、方案陪訪、資源協(xié)同，助力高凈值客群實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健管理與價(jià)值提升
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個(gè)人征信必須復(fù)合要求?。?！
? 聚焦高凈值客戶/私人銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，有經(jīng)驗(yàn)或興趣深耕高端客戶資產(chǎn)配置、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)與落地
? 8年以上工作積累，熟悉法律合規(guī)、稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)運(yùn)作、財(cái)富傳承等專業(yè)方向，可適配律所、家族辦公室、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所等場景需求
? 需參與客戶服務(wù)全流程，包含需求診斷、方案陪訪、資源協(xié)同，助力高凈值客群實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健管理與價(jià)值提升
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個(gè)人征信必須復(fù)合要求?。?！
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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