職位描述
股票市場證券/期貨
1.負(fù)責(zé)為高凈值客戶或機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的一對一投資顧問服務(wù)。
2.深入了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)及流動性需求。
3.定期與客戶溝通，解讀投資報告，解答疑問，維護(hù)并深化客戶關(guān)系。
4.持續(xù)跟蹤全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、市場動態(tài)及重大事件，并評估其潛在影響。
5.進(jìn)行行業(yè)研究和上市公司基本面分析（包括財務(wù)分析、商業(yè)模式、競爭力等）。
6.撰寫投資策略報告、市場點(diǎn)評、個股研報等，為投資決策提供支持。
7.根據(jù)客戶需求和市場研判，為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案及投資組合建議。
8.提供具體的投資產(chǎn)品（股票、債券、基金、衍生品等）買賣建議及調(diào)整策略。
9.協(xié)助客戶完成投資組合的定期檢視、績效評估與再平衡。
10.向客戶充分揭示投資風(fēng)險，確保客戶知情權(quán)，并將適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給適當(dāng)?shù)目蛻簟?br>
11.及時識別和報告投資組合中的潛在風(fēng)險。
12.與產(chǎn)品部門、研究部門、交易部門等緊密協(xié)作，為客戶提供綜合化金融服務(wù)。
13.參與公司組織的投資策略會、客戶沙龍等活動，提升公司專業(yè)品牌形象。
任職要求：
2.深入了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)及流動性需求。
3.定期與客戶溝通，解讀投資報告，解答疑問，維護(hù)并深化客戶關(guān)系。
4.持續(xù)跟蹤全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、市場動態(tài)及重大事件，并評估其潛在影響。
5.進(jìn)行行業(yè)研究和上市公司基本面分析（包括財務(wù)分析、商業(yè)模式、競爭力等）。
6.撰寫投資策略報告、市場點(diǎn)評、個股研報等，為投資決策提供支持。
7.根據(jù)客戶需求和市場研判，為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案及投資組合建議。
8.提供具體的投資產(chǎn)品（股票、債券、基金、衍生品等）買賣建議及調(diào)整策略。
9.協(xié)助客戶完成投資組合的定期檢視、績效評估與再平衡。
10.向客戶充分揭示投資風(fēng)險，確保客戶知情權(quán)，并將適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給適當(dāng)?shù)目蛻簟?br>
11.及時識別和報告投資組合中的潛在風(fēng)險。
12.與產(chǎn)品部門、研究部門、交易部門等緊密協(xié)作，為客戶提供綜合化金融服務(wù)。
13.參與公司組織的投資策略會、客戶沙龍等活動，提升公司專業(yè)品牌形象。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、投資等相關(guān)專業(yè)。
2.持有證券從業(yè)資格證書（必選項(xiàng)），并具備投資顧問資格或證券投資分析資格（即分析師資格，通常為必選項(xiàng)或強(qiáng)烈優(yōu)先）。
3.具備2年以上證券、基金、銀行、信托等金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有直接服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.精通財務(wù)分析，能夠熟練解讀上市公司財務(wù)報表。
5.掌握扎實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析方法，具備獨(dú)立研究和撰寫報告的能力。
6.熟悉各類證券投資產(chǎn)品（股票、債券、公募/私募基金、期權(quán)等）的特性和風(fēng)險收益特征。
7.具備良好的資產(chǎn)配置理論和投資組合管理知識。
8.持有CFA（特許金融分析師）、CIIA（國際注冊投資分析師）、FRM（金融風(fēng)險管理師）等專業(yè)證書者優(yōu)先。
9.具備成熟的投資理念和可驗(yàn)證的過往投資業(yè)績者優(yōu)先。
擁有豐富的客戶資源者優(yōu)先。
2.持有證券從業(yè)資格證書（必選項(xiàng)），并具備投資顧問資格或證券投資分析資格（即分析師資格，通常為必選項(xiàng)或強(qiáng)烈優(yōu)先）。
3.具備2年以上證券、基金、銀行、信托等金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有直接服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.精通財務(wù)分析，能夠熟練解讀上市公司財務(wù)報表。
5.掌握扎實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析方法，具備獨(dú)立研究和撰寫報告的能力。
6.熟悉各類證券投資產(chǎn)品（股票、債券、公募/私募基金、期權(quán)等）的特性和風(fēng)險收益特征。
7.具備良好的資產(chǎn)配置理論和投資組合管理知識。
8.持有CFA（特許金融分析師）、CIIA（國際注冊投資分析師）、FRM（金融風(fēng)險管理師）等專業(yè)證書者優(yōu)先。
9.具備成熟的投資理念和可驗(yàn)證的過往投資業(yè)績者優(yōu)先。
擁有豐富的客戶資源者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
自流井區(qū)國泰海通證券(四川自貢南湖路證券營業(yè)部)2-01
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職位發(fā)布者
王洋/人事經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
國泰海通證券股份有限公司四川分公司作為中國證券行業(yè)最早的一批探索者，海通證券成立于1988年，國泰證券、君安證券均成立于1992年，并于1999年8月合并成立國泰君安。2024年9月，國泰君安與海通證券實(shí)施合并重組，并于2025年4月正式更名為國泰海通，開啟了公司發(fā)展的嶄新一頁。國泰君安與海通證券合并重組后具備更雄厚、穩(wěn)健的資本實(shí)力。截至2024年末，公司總資產(chǎn)1.73萬億元、凈資產(chǎn)3429億元，零售客戶合計(jì)近4000萬戶。公司業(yè)務(wù)涵蓋證券及金融服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈接范圍，擁有龐大的客戶基礎(chǔ)（數(shù)百萬級高凈值及零售客戶）和頂尖的投顧團(tuán)隊(duì)，提供全方位、個性化的資產(chǎn)配置、理財產(chǎn)品、家族信托等服務(wù)。在IPO、再融資、債券承銷（尤其是金融債、地方政府債）、并購重組領(lǐng)域擁有絕對領(lǐng)先的市場份額和定價能力，服務(wù)大型國企、央企、龍頭民企及政府客戶。為公募、私募、保險、銀行等機(jī)構(gòu)客戶提供頂尖的研究支持、極致的交易執(zhí)行、豐富的融券券源、創(chuàng)新的衍生品及風(fēng)險管理解決方案。整合雙方強(qiáng)大的公募基金（如國泰基金）、券商資管、私募股權(quán)平臺，提供覆蓋全市場、全策略、全風(fēng)險等級的資管產(chǎn)品。依托集團(tuán)全牌照優(yōu)勢，為企業(yè)客戶提供“一站式”綜合金融支持，貫穿其整個生命周期（從初創(chuàng)融資到IPO、再融資、并購擴(kuò)張、風(fēng)險管理等）。整合國泰君安國際和海通國際等海外子公司，提供強(qiáng)大的跨境投融資、環(huán)球市場交易、國際研究及財富管理服務(wù)。
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