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崗位職責(zé)：
1. 客戶需求深度挖掘：針對(duì)企業(yè)客戶（尤其是中小微企業(yè)），結(jié)合其財(cái)稅管理現(xiàn)狀，精準(zhǔn)分析團(tuán)體保險(xiǎn)需求，提供“財(cái)稅+保險(xiǎn)”綜合解決方案；
2. 專業(yè)方案定制與溝通：基于客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如用工成本、稅務(wù)優(yōu)化目標(biāo)等），協(xié)同團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)適配的團(tuán)體保險(xiǎn)方案，清晰向客戶闡釋保險(xiǎn)條款與財(cái)稅關(guān)聯(lián)價(jià)值（如保費(fèi)稅前扣除、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響）；
3. 高意向客戶轉(zhuǎn)化跟進(jìn)：通過電話、線上會(huì)議或面談等方式，跟進(jìn)財(cái)稅服務(wù)老客戶或轉(zhuǎn)介紹資源，推動(dòng)團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽約落地，完成階段性銷售目標(biāo)；
4. 跨部門協(xié)作支持：聯(lián)動(dòng)財(cái)稅顧問、核保團(tuán)隊(duì)，協(xié)助完善客戶需求文檔，跟進(jìn)保險(xiǎn)方案落地細(xì)節(jié)（如投保資料收集、保單解讀等），確保服務(wù)閉環(huán)。
任職要求：
- 有團(tuán)體保險(xiǎn)銷售/經(jīng)紀(jì)經(jīng)驗(yàn)（如企業(yè)雇主險(xiǎn)、員工醫(yī)療險(xiǎn)等），熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品條款及客戶需求分析邏輯；
- 具備財(cái)務(wù)/財(cái)稅領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)（如代理記賬、稅務(wù)咨詢、企業(yè)財(cái)務(wù)崗等），能理解企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)需求的關(guān)聯(lián)（如用工成本結(jié)構(gòu)、稅務(wù)籌劃需求）；
- 溝通能力強(qiáng)，擅長與企業(yè)主或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)話，能清晰傳遞“財(cái)稅+保險(xiǎn)”綜合價(jià)值；