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平安益信托團隊擁有在業(yè)內(nèi)獨享的資源優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢，打造國內(nèi)專業(yè)化程度最強、最有市場前瞻性的世界級保險私財團隊，構(gòu)建高凈值客戶的保險私行服務(wù)平臺。
如果你有為未來奮斗的熱情，有志于從事金融營銷工作，誠邀與我們一起開創(chuàng)事業(yè)。
工作職責(zé)：
1、服務(wù)于社會中高凈值的財富人群，上市公司股東、中小企業(yè)主等，針對個人或家庭財務(wù)狀況提供全方面金融服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的規(guī)劃方案；
4、運用理財存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、風(fēng)險保障、財富傳承及稅務(wù)籌劃等財務(wù)規(guī)劃；
6、做好定期回訪與長期客戶服務(wù)，根據(jù)客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整與管理。
業(yè)務(wù)范圍：
1、平安保險：壽險、財產(chǎn)險、健康險、企業(yè)團體險等；
2、平安銀行：銀行存款、短期理財、債券基金、信用卡與貸款等；
3、平安證券：股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優(yōu)籌劃、資管計劃等；
4、平安信托：保險金信托、家族信托等。
任職要求：
1、22歲至45歲，本科及以上學(xué)歷；
2、誠實守信，擁有良好的團隊合作精神、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的熱情；
3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
4、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，不甘平庸，渴望成功；
5、有融資租賃經(jīng)驗者優(yōu)先。