職位描述
公司法律服務(wù)咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)服務(wù)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
【工作內(nèi)容】
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)進(jìn)行深入溝通，了解其家庭結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況及個(gè)人需求，為其量身定制個(gè)性化法律與金融融合的資產(chǎn)配置方案。
2、為高凈值客戶(hù)提供全面的財(cái)富管理及傳承規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于投資策略制定、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、身份規(guī)劃等。
3、作為團(tuán)隊(duì)成員與其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)（如律師、會(huì)計(jì)師）緊密合作，共同為客戶(hù)提供全方位服務(wù)，并定期評(píng)估調(diào)整以確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
【崗位要求】
1、知名學(xué)校金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，有留學(xué)背景者優(yōu)先考慮
2、敏銳的洞察力及優(yōu)異的學(xué)習(xí)能力
3、恪守職業(yè)操作，將客戶(hù)隱私視為生命線(xiàn)
4、卓越的溝通能力，擅長(zhǎng)客戶(hù)開(kāi)拓與客情維系
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)進(jìn)行深入溝通，了解其家庭結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況及個(gè)人需求，為其量身定制個(gè)性化法律與金融融合的資產(chǎn)配置方案。
2、為高凈值客戶(hù)提供全面的財(cái)富管理及傳承規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于投資策略制定、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、身份規(guī)劃等。
3、作為團(tuán)隊(duì)成員與其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)（如律師、會(huì)計(jì)師）緊密合作，共同為客戶(hù)提供全方位服務(wù)，并定期評(píng)估調(diào)整以確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
【崗位要求】
1、知名學(xué)校金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，有留學(xué)背景者優(yōu)先考慮
2、敏銳的洞察力及優(yōu)異的學(xué)習(xí)能力
3、恪守職業(yè)操作，將客戶(hù)隱私視為生命線(xiàn)
4、卓越的溝通能力，擅長(zhǎng)客戶(hù)開(kāi)拓與客情維系
工作地點(diǎn)
上海市-靜安區(qū)-陜西北路936號(hào)22層
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