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保險(xiǎn)顧問(wèn)（家族辦公室方向）
坐標(biāo)：北京
薪資范圍
高額傭金提成 + 有責(zé)底薪+年終獎(jiǎng)金（綜合年薪30W-80W+，能力決定上限）
我們是誰(shuí)？
太平人壽保險(xiǎn)公司1929家族辦公室是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性財(cái)富管理與保險(xiǎn)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)，專注為高凈值家庭及企業(yè)主提供一站式資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃及家族治理服務(wù)。依托全球化資源網(wǎng)絡(luò)和頂級(jí)金融牌照資質(zhì)，我們致力于成為客戶家族財(cái)富的“終身守護(hù)者”。
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崗位職責(zé)
1. 高端客戶服務(wù)
- 為高凈值客戶定制保險(xiǎn)金信托、大額保單、家族憲章等綜合解決方案；
- 深度挖掘客戶需求，提供財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化等專業(yè)建議。
2. 資源整合與協(xié)同
- 聯(lián)動(dòng)法律、稅務(wù)、信托等專業(yè)團(tuán)隊(duì)，設(shè)計(jì)跨領(lǐng)域服務(wù)方案；
- 維護(hù)長(zhǎng)期客戶關(guān)系，推動(dòng)家族辦公室業(yè)務(wù)持續(xù)深耕。
3. 市場(chǎng)拓展
- 通過(guò)商會(huì)、高端社群、高客活動(dòng)等渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶；
- 策劃并執(zhí)行高端沙龍、閉門研討會(huì)等品牌活動(dòng)。
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任職要求
1. 硬性條件
- 本科及以上學(xué)歷，金融、法律、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 持有保險(xiǎn)從業(yè)資格證，具備CFP/ChFP/RFP等認(rèn)證者加分；
- 3年以上保險(xiǎn)/私人銀行/信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有成功服務(wù)高凈值客戶案例。
2. 核心能力
- 精通壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等產(chǎn)品邏輯及法律架構(gòu)；
- 具備極強(qiáng)的商務(wù)談判能力與資源整合意識(shí)；
- 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)富管理趨勢(shì)有獨(dú)立見(jiàn)解，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
3. 軟性素質(zhì)
- 高度職業(yè)化，形象氣質(zhì)佳，適應(yīng)高端社交場(chǎng)景；
- 正直誠(chéng)信，嚴(yán)守客戶隱私，具備長(zhǎng)期主義思維。
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我們提供
資源支持：豐富多彩的高客活動(dòng)
專業(yè)賦能：全球頂尖家族辦公室課程培訓(xùn) + 實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師帶教；
晉升通道：顧問(wèn)→資深顧問(wèn)→團(tuán)隊(duì)總監(jiān)→區(qū)域合伙人；
福利體系：社保補(bǔ)貼、高額養(yǎng)老補(bǔ)貼、高端體檢、海內(nèi)外旅游。