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崗位簡介 綜合金融保險(xiǎn)規(guī)劃師，依托中國人壽強(qiáng)大的資源優(yōu)勢和品牌影響，為高凈值人士提供專業(yè)的金融保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。 基本要求： 1、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；具備良好的客戶服務(wù)意識、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 2、專業(yè)要求：有同業(yè)背景或金融專業(yè)背景，熟悉金融市場，了解金融保險(xiǎn)產(chǎn)品，具備良好的客戶服務(wù)意識和溝通能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的金融保險(xiǎn)規(guī)劃建議。 3、品行要求：品行良好，無不良犯罪記錄、無未清償債務(wù)、無不良職業(yè)記錄、無不良信用記錄、無原行業(yè)監(jiān)管處罰記錄等。 崗位職責(zé) 1、法定工作日上午學(xué)習(xí)專業(yè)保險(xiǎn)知識，參與公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，下午時(shí)間市場實(shí)做。 2、客戶需求分析：通過日常拜訪客戶，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，為客戶提供個(gè)性化的金融保險(xiǎn)建議。 3、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)市場趨勢和客戶需求，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的多元化增值。 4、客戶溝通與維護(hù)：與客戶保持密切溝通，定期提供VIP客戶權(quán)益服務(wù)，增強(qiáng)客戶信任與滿意度。 5、持續(xù)學(xué)習(xí)與提升：緊跟金融市場動態(tài)，不斷提升自身的金融知識和保險(xiǎn)專業(yè)技能。 福利晉升 1、競爭力委托報(bào)酬：提供行業(yè)內(nèi)具有競爭力的委托報(bào)酬水平，收入構(gòu)成多元化。 2、專業(yè)培訓(xùn)：定期組織專業(yè)培訓(xùn)，搭建導(dǎo)師成長體系，助力成為金融保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)規(guī)劃師。 3、廣闊的職業(yè)發(fā)展空間：一年4次公平透明的晉升通道，為你的職業(yè)生涯保駕護(hù)航。 4、完善的保障制度：簽約后享受人身保障，職級晉升后享受健康保障、養(yǎng)老保障等，保障程度與職級掛鉤，職級越高保障越多。 5、和諧的工作氛圍：不定期團(tuán)建活動，寬敞大氣的辦公環(huán)境，在輕松愉悅的環(huán)境中工作。