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崗位職責(zé)： 1. 為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)，針對(duì)家庭傳承需求制定個(gè)性化財(cái)富傳承方案。 2. 跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為客戶(hù)推薦合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)。 3. 維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，確?？蛻?hù)財(cái)富傳承方案的持續(xù)執(zhí)行和定期更新。 崗位要求： 1. 熟悉財(cái)富管理相關(guān)金融市場(chǎng)及其交易機(jī)制。 2. 具備良好的溝通能力和客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。 3. 持有相關(guān)金融行業(yè)資格證書(shū)，如理財(cái)規(guī)劃師等。 4. 有家庭傳承財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。