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崗位職責(zé)： 1. 為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)，針對家庭傳承需求制定個性化財富傳承方案。 2. 跟蹤金融市場動態(tài)，為客戶推薦合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)。 3. 維護客戶關(guān)系，確保客戶財富傳承方案的持續(xù)執(zhí)行和定期更新。 崗位要求： 1. 熟悉財富管理相關(guān)金融市場及其交易機制。 2. 具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識。 3. 持有相關(guān)金融行業(yè)資格證書，如理財規(guī)劃師等。 4. 有家庭傳承財富管理經(jīng)驗者優(yōu)先。