一、崗位職責
1．深入了解各類房產投資、黃金、信托、證券、基金、銀行儲蓄、債券、保險等產品，根據客戶需求，提供精準的理財規(guī)劃方案。
2．與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
二、任職要求
1. ?？萍耙陨蠈W歷，年齡25-50歲。能夠與客戶進行有效溝通，了解客戶需求并提供專業(yè)建議，同時與保險公司代表協(xié)調溝通。能夠與不同背景、不同需求的客戶建立良好的關系，以及與不同保險公司代表合作。
2. 具備銷售技巧和市場推廣能力，能夠開拓新客戶、維護老客戶，并達成銷售業(yè)績。