崗位定位： 全面負責高凈值個人、家族及機構(gòu)客戶的開發(fā)、經(jīng)營與深度服務，完成資產(chǎn)配置規(guī)模、等核心業(yè)績指標，推動客戶資產(chǎn)的保值增值。

核心工作職責

1. 大客戶開發(fā)與渠道拓展
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- 聚焦中高凈值個人（可投資資產(chǎn)千萬級及以上）、家族辦公室、上市公司股東、民營企業(yè)主等。
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- 挖掘存量客戶轉(zhuǎn)介紹資源，建立高端客戶圈層。
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2. 資產(chǎn)配置方案定制與落地
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- 深度調(diào)研客戶財務狀況、風險偏好、投資目標及家族傳承需求，涵蓋私募證券、私募股權(quán)、固定收益、保險保障、家族信托、稅務籌劃等在內(nèi)的一體化資產(chǎn)配置方案。
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- 聯(lián)動內(nèi)部投研、產(chǎn)品、風控團隊，對備選產(chǎn)品進行盡職調(diào)查與風險評估，確保方案與客戶需求精準匹配。
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- 主導方案講解、談判及簽約全流程，跟進資金到賬、產(chǎn)品成立等關(guān)鍵節(jié)點，保障服務閉環(huán)。
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3. 客戶關(guān)系深度經(jīng)營與維護
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- 建立高凈值客戶分層管理體系，針對核心客戶提供一對一專屬管家式服務，定期推送市場分析報告，主動溝通投資策略調(diào)整建議。
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- 解決客戶投資過程中的各類問題，處理產(chǎn)品贖回、收益分配等需求，提升客戶滿意度與忠誠度，實現(xiàn)資產(chǎn)的持續(xù)留存與復投。