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1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務
5、熟悉保險、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售；
6具有客戶資源和客戶開發(fā)能力；
7、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先；
8、具有銀行、證券、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。