職位描述
壽險(xiǎn)理財(cái)保險(xiǎn)養(yǎng)老險(xiǎn)銷售顧問醫(yī)療設(shè)計(jì)師咨詢服務(wù)
主要職責(zé)：
1. 客戶開發(fā)與服務(wù)：
主動(dòng)開發(fā)潛在養(yǎng)老規(guī)劃客戶（包括但不限于中高凈值人群、企業(yè)主、臨近退休人士等）。
通過專業(yè)咨詢流程，深度挖掘客戶的養(yǎng)老目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及保障缺口。
建立并維護(hù)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、信任的客戶關(guān)系，提供持續(xù)性的養(yǎng)老規(guī)劃?rùn)z視與調(diào)整服務(wù)。
2. 需求分析與方案設(shè)計(jì)：
基于客戶需求，進(jìn)行專業(yè)的養(yǎng)老財(cái)務(wù)需求分析（如養(yǎng)老金替代率測(cè)算、長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、醫(yī)療護(hù)理費(fèi)用評(píng)估等）。
熟練掌握并靈活運(yùn)用公司各類保險(xiǎn)產(chǎn)品（如年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接產(chǎn)品、健康險(xiǎn)、長(zhǎng)壽險(xiǎn)等）及其他金融工具，設(shè)計(jì)綜合性的養(yǎng)老規(guī)劃解決方案。
清晰闡述方案邏輯、產(chǎn)品特點(diǎn)、利益演示、潛在風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用。
3. 專業(yè)建議與銷售達(dá)成：
以專業(yè)、客觀、負(fù)責(zé)人的態(tài)度，向客戶提供養(yǎng)老規(guī)劃建議，協(xié)助客戶做出明智決策
高效完成銷售流程，達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)
確保所有銷售行為符合監(jiān)管規(guī)定和公司合規(guī)要求
4. 市場(chǎng)洞察與專業(yè)提升：
持續(xù)關(guān)注國(guó)際養(yǎng)老政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息
深入研究養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)專業(yè)知識(shí)（如養(yǎng)老金融、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承、醫(yī)療護(hù)理等）
積極參加公司組織的各類培訓(xùn)、研討，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)和銷售技能。
5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：
與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、產(chǎn)品專家、核保、客服等部門緊密協(xié)作，為客戶提供無(wú)縫銜接的服務(wù)體驗(yàn)。
分享市場(chǎng)信息和成功經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)6層
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朱立/高級(jí)銷售主管
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中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司1中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年，由中信集團(tuán)和保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京，公司注冊(cè)資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠(chéng)人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至，信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念，自成立以來(lái)，中信保誠(chéng)人壽傾心聆聽客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無(wú)錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個(gè)城市設(shè)立了超過200家分支機(jī)構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠(chéng)人壽將用心聆聽各方的心聲，竭誠(chéng)服務(wù)客戶，努力回報(bào)社會(huì)，開拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足，能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長(zhǎng)保駕護(hù)航，追求客戶、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來(lái)充滿信心。核心價(jià)值觀：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，互利共贏；精業(yè)進(jìn)取，聚合創(chuàng)新；價(jià)值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格：聆聽所至，信誠(chéng)所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅(jiān)韌不拔；奮力開拓，勇于超越經(jīng)營(yíng)理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺(tái)互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴(yán)明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，勤勉奮發(fā)；團(tuán)結(jié)互助，快樂工作
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