職位描述
銷售管理投融資管理運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)電商運(yùn)營(yíng)集團(tuán)公司國(guó)營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)大客戶資源技術(shù)資源媒體資源銀行信托投資/融資
職位亮點(diǎn)?
? 依托中信集團(tuán)+英國(guó)保誠(chéng)160年金融基因
? 經(jīng)ISO認(rèn)證的CPBA商學(xué)院專業(yè)培訓(xùn)體系
? 自主經(jīng)營(yíng)高端客戶市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)
?核心職責(zé)?
▌投資管理?
? 通過(guò)保險(xiǎn)、信托、基金等全金融工具組合，為客戶定制資產(chǎn)增值方案
? 動(dòng)態(tài)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，調(diào)整資產(chǎn)配置策略
▌風(fēng)險(xiǎn)管理?
? 運(yùn)用法律架構(gòu)設(shè)計(jì)+稅務(wù)籌劃手段保障資產(chǎn)安全
? 建立財(cái)務(wù)防火墻應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)/婚姻/債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)
▌事務(wù)管理?
? 提供養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接/國(guó)際教育規(guī)劃/跨境醫(yī)療等解決方案
? 協(xié)調(diào)專業(yè)機(jī)構(gòu)處理移民申報(bào)、家族信托等專項(xiàng)事務(wù)
?任職要求?
? 年齡40-55歲，有企業(yè)主/高管/專業(yè)人士背景（條件優(yōu)秀者可放寬）
? 認(rèn)可"專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值"的長(zhǎng)期主義理念
? 無(wú)銷售經(jīng)驗(yàn)者可參加CPBA認(rèn)證培訓(xùn)
?培訓(xùn)支持?
? ?CPBA課程體系?：
※ 本崗位不提供現(xiàn)成客戶資源
※ 晉升通道：顧問(wèn)→團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)→總監(jiān)（5年培養(yǎng)計(jì)劃）
企業(yè)背書(shū)?：
中信保誠(chéng)人壽（中信集團(tuán)與英國(guó)保誠(chéng)合資）
? 2023年原保費(fèi)排名外資壽險(xiǎn)TOP5
? 私人財(cái)富業(yè)務(wù)管理規(guī)模超800億元
? CPBA認(rèn)證通過(guò)率行業(yè)領(lǐng)先
? 依托中信集團(tuán)+英國(guó)保誠(chéng)160年金融基因
? 經(jīng)ISO認(rèn)證的CPBA商學(xué)院專業(yè)培訓(xùn)體系
? 自主經(jīng)營(yíng)高端客戶市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)
?核心職責(zé)?
▌投資管理?
? 通過(guò)保險(xiǎn)、信托、基金等全金融工具組合，為客戶定制資產(chǎn)增值方案
? 動(dòng)態(tài)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，調(diào)整資產(chǎn)配置策略
▌風(fēng)險(xiǎn)管理?
? 運(yùn)用法律架構(gòu)設(shè)計(jì)+稅務(wù)籌劃手段保障資產(chǎn)安全
? 建立財(cái)務(wù)防火墻應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)/婚姻/債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)
▌事務(wù)管理?
? 提供養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接/國(guó)際教育規(guī)劃/跨境醫(yī)療等解決方案
? 協(xié)調(diào)專業(yè)機(jī)構(gòu)處理移民申報(bào)、家族信托等專項(xiàng)事務(wù)
?任職要求?
? 年齡40-55歲，有企業(yè)主/高管/專業(yè)人士背景（條件優(yōu)秀者可放寬）
? 認(rèn)可"專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值"的長(zhǎng)期主義理念
? 無(wú)銷售經(jīng)驗(yàn)者可參加CPBA認(rèn)證培訓(xùn)
?培訓(xùn)支持?
? ?CPBA課程體系?：
- 國(guó)際認(rèn)證的財(cái)富管理方法論
- 法商稅籌實(shí)戰(zhàn)案例解析
- 百萬(wàn)級(jí)保單成交技巧
? 1V1資深導(dǎo)師全程陪跑
※ 本崗位不提供現(xiàn)成客戶資源
※ 晉升通道：顧問(wèn)→團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)→總監(jiān)（5年培養(yǎng)計(jì)劃）
企業(yè)背書(shū)?：
中信保誠(chéng)人壽（中信集團(tuán)與英國(guó)保誠(chéng)合資）
? 2023年原保費(fèi)排名外資壽險(xiǎn)TOP5
? 私人財(cái)富業(yè)務(wù)管理規(guī)模超800億元
? CPBA認(rèn)證通過(guò)率行業(yè)領(lǐng)先
工作地點(diǎn)
北京東城區(qū)王府井大街與金魚(yú)胡同交叉口東南40米東城區(qū)王府井新東安市場(chǎng)APM寫(xiě)字樓T2座8層，中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司 王府井營(yíng)銷服務(wù)部
相似職位
- COE總監(jiān)3-5萬(wàn)
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職位發(fā)布者
馬女士/資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司1中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年，由中信集團(tuán)和保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京，公司注冊(cè)資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠(chéng)人壽總資產(chǎn)已超過(guò)2,700億元。秉承“聆聽(tīng)所至，信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念，自成立以來(lái)，中信保誠(chéng)人壽傾心聆聽(tīng)客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無(wú)錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個(gè)城市設(shè)立了超過(guò)200家分支機(jī)構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠(chéng)人壽將用心聆聽(tīng)各方的心聲，竭誠(chéng)服務(wù)客戶，努力回報(bào)社會(huì)，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足，能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長(zhǎng)保駕護(hù)航，追求客戶、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開(kāi)心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來(lái)充滿信心。核心價(jià)值觀：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，互利共贏；精業(yè)進(jìn)取，聚合創(chuàng)新；價(jià)值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格：聆聽(tīng)所至，信誠(chéng)所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅(jiān)韌不拔；奮力開(kāi)拓，勇于超越經(jīng)營(yíng)理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺(tái)互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴(yán)明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，勤勉奮發(fā)；團(tuán)結(jié)互助，快樂(lè)工作
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