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更新于 1月15日

家庭財富規(guī)劃師

面議
  • 杭州上城區(qū)
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售網絡銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶保險咨詢服務
1.服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3.根據客戶的資產規(guī)模,生活目標,預期收益目標和險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4.通過調整存款,債券,基金,保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全,穩(wěn)健的基礎上保值升值(現公司銀行,基金,證券,投資,養(yǎng)老,壽財險等金融板塊均在做,多元化板塊長期經營);
5.協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務;
6.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹信的金融服務,理財產品及金融市場活動,維護良好的信任關系。
任職要求;
1.25-45周歲
2.學歷,碩士,本科及以上。
3.熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4.具有良好的心在素質及良好的溝通能力,親和力強
5,具有金融,策劃,管理,保險,銷售,醫(yī)學,法律等行業(yè)經驗者優(yōu)先;
工作時間:
朝九晚五,中午休息2個小時,周末雙休,法定節(jié)假日均休假不加班。一年以上工齡享有不少于5天的帶薪年假。
底薪+獎金+提成+新人津貼+優(yōu)才津貼+管理津貼+團隊發(fā)展津貼+培訓津貼等,年薪20-30萬不等,能力突出且管理,協(xié)調,學習,應酬等能力強,可達50-80萬不等。

工作地點

杭州上城區(qū)中豪五星國際廣場1幢3樓

職位發(fā)布者

董美金/人事經理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司浙江分公司1
中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。目前,平安人壽在國內共設有35家分公司,超過2600個營業(yè)網點,擁有51萬余名壽險銷售人員,服務網絡遍布全國。除了傳統(tǒng)的柜面服務外,平安人壽還搭建了電話、網絡、手機WAP、手機 APP、移動柜面等多種服務渠道,為客戶提供簡單、便捷、高效的金融服務體驗。秉承“專業(yè)讓生活更簡單”的品牌理念,平安人壽搭建了個險、銀保、電銷等三大銷售渠道,產品體系清晰完整,涵蓋了壽險領域內的普通、分紅、投連等各種保險產品,可為客戶提供全方位的保障與理財服務,與客戶充分分享中國平安“一個客戶、一個帳戶、多個產品、一站式服務”的綜合金融優(yōu)勢。平安人壽擁有完善的治理架構,國際化、專業(yè)化的管理團隊,不斷推動管理變革和科技創(chuàng)新,保持和增強了在銷售、精算、產品、品牌、培訓、后援及IT等諸多領域的優(yōu)勢地位,也為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長的價值:開了國內個人壽險營銷之先河,開通了全國集成的呼叫中心95511,創(chuàng)一年一度的客戶服務節(jié)活動,在業(yè)內率先推出國內外急難援助服務和 MIT移動展業(yè)平臺,國內通過保險服務業(yè)標準化試點項目驗收等。百年善業(yè),責任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,一直把企業(yè)社會責任作為推動公司可持續(xù)發(fā)展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責任”,通過開展教育、環(huán)境、紅十字、災難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。
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