1、銷售平安集團(tuán)旗下產(chǎn)品：負(fù)責(zé)銷售人壽保險，如健康險、意外險、養(yǎng)老險等，還有財產(chǎn)保險，如車險、家庭財產(chǎn)保險等。同時，推廣平安銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，如銀行卡開戶、信貸業(yè)務(wù)等，以及信托業(yè)務(wù)、證券產(chǎn)品等多種金融產(chǎn)品。
2、提供客戶服務(wù)：為客戶提供信息咨詢，解答保險條款等相關(guān)疑問。協(xié)助客戶辦理投保、保全、保費收取等手續(xù)，在客戶出險時，協(xié)助進(jìn)行損失勘察和理賠，維護(hù)客戶關(guān)系，定期回訪老客戶，提升客戶滿意度。
3、制定理財與保險方案：根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等，為客戶制定個性化的理財建議方案，通過合理配置保險及其他金融產(chǎn)品，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全。
4、拓展客戶資源：積極開拓新客戶，通過各種渠道挖掘潛在客戶群體，擴大客戶網(wǎng)絡(luò)，提升業(yè)務(wù)量。
5、團(tuán)隊管理與培訓(xùn)：部分高級代理人或團(tuán)隊管理者需組建代理人團(tuán)隊，引領(lǐng)、培養(yǎng)和管理團(tuán)隊成員，組織開展早會及培訓(xùn)，輔導(dǎo)新人銷售技能，推動團(tuán)隊業(yè)務(wù)發(fā)展，達(dá)成銷售目標(biāo)。