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更新于 11月1日

PWP私財富規(guī)劃師

面議
  • 佛山禪城區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶面銷/陌拜會議/會展銷售投資/融資銀行保險
崗位要求:30-55歲,本科以上學(xué)歷
主要工作內(nèi)容:診斷客戶的財務(wù)健康,再開出“投資+保險+稅務(wù)+法律”的綜合處方,并長期跟蹤療效。
1、問需求
2、配方案(退休現(xiàn)金流、資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化、法律構(gòu)架)
3、管賬戶
4、跟調(diào)整
薪資待遇:1、該崗位針對近一年收入在40w以上等人群,基本工資5000至20000+獎金提成
2、公司購買保險
節(jié)假日正常休息,雙休,無加班,時間自由,公司資源多

工作地點

佛山禪城區(qū)萬科金融中心

職位發(fā)布者

許女士/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司佛山中心支公司1
中國平安保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國平安”)是中國領(lǐng)先的綜合金融集團,業(yè)務(wù)涵蓋保險、銀行、投資、科技等多個領(lǐng)域。1988年(總部位于深圳蛇口)2004年香港聯(lián)交所(2318.HK)2007年上海證交所(601318.SH)市值與排名:全球市值最高的保險公司之一,2023年《財富》世界500強排名第33位。中國平安以“綜合金融+科技”為核心戰(zhàn)略,主要業(yè)務(wù)包括: 1.保險業(yè)務(wù)壽險:平安人壽(中國市場頭部壽險公司)產(chǎn)險:平安產(chǎn)險(車險、財產(chǎn)險市場份額領(lǐng)先)健康險:平安健康(依托“平安好醫(yī)生”平臺提供醫(yī).療健康服務(wù))。 2.銀行業(yè)務(wù):平安銀行(聚焦零售金融與科技賦能)投資與資產(chǎn)管理:平安資管、平安證券、平安信托科技業(yè)務(wù):金融科技:陸金所控股(P2P轉(zhuǎn)型為綜合財富管理平臺)醫(yī)療科技:平安好醫(yī)生(在線醫(yī)療平臺)、平安醫(yī)??萍贾腔鄢鞘校簽檎捌髽I(yè)提供數(shù)字化解決方案人工智能:如平安科技研發(fā)的AI技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)控、客服等領(lǐng)域。 3.科技驅(qū)動研發(fā)投入:年投入超千億元,擁有超3萬名科技人員及超6萬名數(shù)字化人才。專利技術(shù):截至2023年,累計專利申請數(shù)超4.8萬項,居全球金融機構(gòu)前列。生態(tài)布局:構(gòu)建“金融+醫(yī)療健康”“金融+智慧城市”等生態(tài)圈,例如通過“平安好醫(yī)生”連接用戶與醫(yī)療服務(wù)。 4.國際化布局在香港、新加坡、歐洲等地設(shè)有分支機構(gòu),海外投資涵蓋不動產(chǎn)、基建、醫(yī)療等領(lǐng)域。參與國際項目如“一帶一路”相關(guān)投融資,并與全球金融機構(gòu)合作。 5.社會責(zé)任與榮譽ESG表現(xiàn):連續(xù)多年入選道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)(DJSI),承諾2060年實現(xiàn)碳中和。公益事業(yè):成立平安公益基金會,聚焦教育、扶貧、環(huán)境等領(lǐng)域,累計捐贈超百億元。行業(yè)獎項:多次獲評“全球最具價值保險品牌”“亞洲最佳企業(yè)”等稱號。 6.發(fā)展里程碑1988年:平安產(chǎn)險成立,成為中國首家股份制保險企業(yè)。2000年代:拓展銀行業(yè)務(wù)(收購深圳發(fā)展銀行)、證券業(yè)務(wù)。2010年代:布局科技領(lǐng)域,孵化陸金所、平安好醫(yī)生等科技獨角獸。2020年后:深化醫(yī)療生態(tài)圈,推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。總結(jié)中國平安通過“金融+科技”雙輪驅(qū)動,從傳統(tǒng)保險公司轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團,其創(chuàng)新能力、科技實力及全球化視野使其在金融與科技融合領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。
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