工作職責(zé):
1.為客戶提供一對(duì)一的養(yǎng)老咨詢服務(wù),深入了解客戶的養(yǎng)老需求和財(cái)務(wù)狀況。
2. 根據(jù)客戶的實(shí)際情況,制定個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案,包括但不限于:
(1) 養(yǎng)老金儲(chǔ)備規(guī)劃
(2) 醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)劃
(3) 長期護(hù)理保險(xiǎn)規(guī)劃
(4) 養(yǎng)老社區(qū)選擇
(5) 遺產(chǎn)規(guī)劃
3. 協(xié)助客戶選擇合適的金融產(chǎn)品和保險(xiǎn)產(chǎn)品,并跟蹤服務(wù)。
4. 定期為客戶進(jìn)行養(yǎng)老規(guī)劃方案的檢視和調(diào)整。
5. 積極學(xué)習(xí)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策和知識(shí),不斷提升自身專業(yè)水平。
任職要求:
1. 25-45歲以上,金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)、銷售等相關(guān)工作優(yōu)先。
2. 具有良好的溝通能力、服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神。
3. 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和責(zé)任心,能夠獨(dú)立開展工作。