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崗位職責(zé)：
1、通過全面了解客戶需求、提供有針對性的建議、設(shè)計全面細致的財富解決方案和提供卓越的客戶體驗，管理和維護與客戶關(guān)系。
2、為客戶的整體情況提供建議，包括資產(chǎn)配置、財務(wù)規(guī)劃和其他相關(guān)生活需求;與內(nèi)部專家合作，在需要時為客戶整合并提供跨學(xué)科專業(yè)信息。
3、通過基于目標的整體規(guī)劃方法，確保提議的解決方案在短期、中期和長期內(nèi)滿足客戶的需求和目標
4、嚴格遵守所有風(fēng)控、監(jiān)管政策和安全準則根據(jù)顧問和客戶的需求，對團隊的工作進行優(yōu)先排序、協(xié)調(diào)和分配，確保團隊日常業(yè)務(wù)運作順暢;在沒有具體指示或規(guī)定程序的情況下，能正確決策，使團隊專注于最重要的事項上提供管理支持，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵信息和文檔方面的整合與規(guī)劃，確保信息的高質(zhì)量傳輸。
崗位要求：
1、具備在金融機構(gòu)工作的相關(guān)經(jīng)驗，了解海外投資市場;
2、擁有良好的客戶服務(wù)意識和出色的溝通技巧;
3、有金融機構(gòu)中后臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先。