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職位核心價(jià)值：
1、服務(wù)高凈值客戶(hù)，幫助客戶(hù)做綜合資產(chǎn)配置，尤其功能性資產(chǎn)配置，幫助客戶(hù)做資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、事務(wù)性管理，以客戶(hù)需求為核心，解決問(wèn)題為前提， 對(duì)接HK金融市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)不同金融周期和生命周期，解決資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃、傳承規(guī)劃及剛性需求的私人訂制。
2、 通過(guò)投資沙龍、高端論壇、家族峰會(huì)、高爾夫比賽等市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行客戶(hù)的轉(zhuǎn)化與開(kāi)發(fā)。
3、根據(jù)客戶(hù)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，建立完備的客戶(hù)檔案，根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目的和投資偏好，有針對(duì)性的做好客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)工作。
4、國(guó)內(nèi)外類(lèi)固定收益、私募股權(quán)、資本市場(chǎng)、對(duì)沖基金、保險(xiǎn)保障、家族信托、投資移民、游學(xué)教育、海外生活等產(chǎn)品和服務(wù)的科學(xué)合理配置。
任職要求：
1、具備在金融機(jī)構(gòu)工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，了解海外投資市場(chǎng);
2、擁有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和出色的溝通技巧;
3、能夠獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析和開(kāi)發(fā)能力;
4、有一定的高凈值客戶(hù)資源或機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源，并完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。