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1. **客戶開發(fā)與維護**
- 通過多種渠道（電話營銷、線下拜訪、網(wǎng)絡推廣、活動邀約等）主動開發(fā)潛在客戶，建立客戶資源庫。
- 分析客戶財務狀況、風險偏好及投資需求，提供個性化的理財規(guī)劃建議。
- 定期回訪存量客戶，維護長期關系，提升客戶粘性與滿意度。
2. **理財產品銷售**
- 熟悉公司各類理財產品，掌握產品特點、收益風險及適用場景。
- 根據(jù)客戶需求精準匹配產品，完成銷售任務，達成個人及團隊業(yè)績指標。
- 跟進客戶投資進展，及時反饋市場變化并提供調整建議。
3. **市場分析與推廣**
- 跟蹤金融市場動態(tài)（如政策變化、行業(yè)趨勢、競品分析），為銷售策略提供依據(jù)。
- 策劃或參與客戶沙龍、路演等活動，提升品牌影響力和產品曝光度。