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[工作內(nèi)容] -負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括但不限于投資建議、資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等。 -與客戶建立長期合作關(guān)系，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況及目標(biāo)，為其量身定制財(cái)富管理方案。 -定期評估客戶的投資組合表現(xiàn)，并根據(jù)市場變化和個(gè)人需求調(diào)整策略。 -為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成; - 積極開拓新客戶資源，通過各種渠道進(jìn)行市場推廣和業(yè)務(wù)拓展。 [任職要求] - 本科及以上學(xué)歷。3-4年工作經(jīng)驗(yàn)，具備證券、基金從業(yè)資格; -具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠與不同背景的客戶有效交流。 -對金融市場有深入理解，熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)。對金融行業(yè)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)有很強(qiáng)的興趣; -具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)性，能快速掌握新知識并應(yīng)用于實(shí)際工作中。 -有志于在財(cái)富管理行業(yè)長期發(fā)展，愿意接受挑戰(zhàn)并追求卓越。 -對所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況有深入了解者優(yōu)先。 底薪 8k起步 求職加速