結(jié)合家族辦公室核心職能,聚焦 3 類關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗(財富管理、稅務(wù)合規(guī)、家族傳承等),崗位能力要求如下:
核心職責(zé):
1.協(xié)調(diào)稅務(wù)籌劃、法律合規(guī)、家族教育 / 慈善等事務(wù)。
2.對接外部律師 / 稅務(wù)師團隊。
3.跟進信托方案落地。
4.維護客戶數(shù)據(jù)庫。
硬性要求:
1.本科及以上學(xué)歷。
2.有2 年以上家族辦公室、高端財富機構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗。
3.了解稅務(wù)、法律基礎(chǔ)常識。
4.熟練撰寫商務(wù)文件,掌握 CRM 系統(tǒng)操作。
核心能力:
1.多任務(wù)處理能力強,能統(tǒng)籌家族非金融需求(如教育、醫(yī)療資源對接)。
2.細節(jié)把控嚴格,具備高度保密意識和服務(wù)導(dǎo)向思維。
薪資:(8000-10000+)+社保+提成