職位描述
面銷/陌拜保險(xiǎn)
結(jié)合家族辦公室核心職能，聚焦 3 類關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗（財(cái)富管理、稅務(wù)合規(guī)、家族傳承等），崗位能力要求如下：
核心職責(zé)：
1.高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)。
2.定制資產(chǎn)配置方案（含信托 / 保險(xiǎn)金信托）。
3.推動(dòng)家族財(cái)富保值增值與傳承。
硬性要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融 / 經(jīng)濟(jì)類優(yōu)先。
2.有3 年以上私人銀行、信托、券商高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，歷史管理 AUM 超 5 億元。
3.持有證券 / 基金從業(yè)資格，CFA、CFP 等認(rèn)證優(yōu)先。
核心能力：
1.精通大類資產(chǎn)配置邏輯，熟悉家族信托等工具。
2.具備高端圈層滲透能力，能對接企業(yè)家、上市公司高管等客群。
3.嚴(yán)守客戶隱私，合規(guī)意識(shí)極強(qiáng)。
薪資：（8000-10000+）+社保+提成
工作地點(diǎn)
鄭州金水區(qū)河南燎原財(cái)富企業(yè)管理咨詢有限公司偉業(yè)財(cái)智廣場二樓 燎原財(cái)富
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