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更新于 12月31日

投資理財顧問

7000-12000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1年以下
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨信托銀行
一、崗位職責(zé)描述: 1、持續(xù)開發(fā)有投資理財需求的新客戶,同時做好已開發(fā)和公司分配的客戶服務(wù)工作。定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作; 2、依靠公司平臺的專業(yè)賦能,進(jìn)行高凈值客戶和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的挖掘和拓展; 3、為高凈值客戶提供全面財富管理服務(wù),在客戶適合的風(fēng)險承受能力內(nèi)制定資產(chǎn)配置方案并提供投資理財建議; 4、積極學(xué)習(xí),熟練掌握公司全業(yè)務(wù)鏈條,包括財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、衍生業(yè)務(wù)等,完成公司各項產(chǎn)品的推廣營銷,在服務(wù)既有客戶的同時開發(fā)潛在客戶,不斷為客戶提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù); 5、協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù)。 二、崗位要求: 1、具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷,35歲以下,特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬; 2、具備強(qiáng)烈的客戶服務(wù)意識和團(tuán)隊協(xié)作精神; 3、具備優(yōu)秀的溝通能力、銷售促成能力和強(qiáng)大的執(zhí)行力; 4、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者、投資顧問資格者優(yōu)先; 5、具有證券、銀行、信托、期貨、私募、金融機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 職位福利:五險兩金(企業(yè)年金+補(bǔ)充醫(yī)療保險)、年中績效獎金、年終績效、帶薪年假、通訊補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、餐補(bǔ)
職位晉升: 1.專業(yè)序列:理財顧問—首席理財規(guī)劃師 2.專業(yè)序列:理財顧問—金牌財富顧問 3.管理序列:理財顧問—部門經(jīng)理

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)京紙大廈五層銀河證券

職位發(fā)布者

鄧亞丹/人事經(jīng)理

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