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崗位職責(zé)：
1.客戶開發(fā)與維護(hù)
- 開發(fā)高凈值客戶資源（個(gè)人或家庭），建立長(zhǎng)期信任關(guān)系；
- 定期跟進(jìn)客戶需求，提供個(gè)性化財(cái)富管理解決方案；
- 維護(hù)現(xiàn)有客戶資產(chǎn)，提升客戶粘性與滿意度。
2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與資產(chǎn)配置
- 根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)目標(biāo)及生命周期階段，制定投資組合策略；
- 提供涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)優(yōu)化、遺產(chǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、家庭資產(chǎn)配置、跨境資產(chǎn)配置等綜合財(cái)富管理建議；
- 動(dòng)態(tài)監(jiān)控市場(chǎng)變化，調(diào)整資產(chǎn)配置方案以優(yōu)化客戶收益。
3.產(chǎn)品分析與銷售支持
- 研究并篩選符合客戶需求的金融產(chǎn)品；
- 協(xié)助客戶完成產(chǎn)品認(rèn)購、交易及后續(xù)服務(wù)；
- 定期向客戶提供投資報(bào)告與市場(chǎng)分析。
4.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求及公司內(nèi)控制度，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性；
- 執(zhí)行KYC（了解你的客戶）流程，識(shí)別并規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5.市場(chǎng)洞察與團(tuán)隊(duì)協(xié)作
- 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提供專業(yè)見解；
- 協(xié)同產(chǎn)品、法務(wù)、運(yùn)營(yíng)等部門推動(dòng)客戶服務(wù)落地。